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Mes modèles d'e-mails

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A travers cette section, vous pourrez créer différents types de modèles d'emails pour avoir une meilleure communication avec vos clients.

Pour accéder à cette section, vous devez être un utilisateur super admin, ou avoir des autorisations de connexion accordées par votre rôle ou avoir l'option "toutes les autorisations" cochée.

Pour localiser cette section, nous devons aller dans le lanceur de fonctionnalités situé à droite des rapports, cliquer sur Connecter > ; Mes modèles d'emails. À partir de cette section, nous pouvons créer un nouveau modèle en cliquant sur l'option Nouveau.

À partir de cette section, nous pouvons créer un nouveau modèle en cliquant sur Nouveau.

Vous pouvez saisir un nom et un sujet (le sujet est ce que vos clients verront lorsqu'ils recevront cet e-mail). Une fois ces champs remplis, cliquez sur "Design" et sélectionnez l'option qui vous intéresse le plus:

Design".

    • Texte : Dans cette option, la couleur et le logo de votre entreprise sont automatiquement insérés. Ecrivez le texte de l'email, et en utilisant les tags (@CUSTOMERNAME@) vous pouvez automatiser le champ de chaque client pour envoyer des mailings de masse, et que chaque email apparaisse avec le nom du client correspondant, de manière élégante et personnalisée.
    • HTML : Vous pouvez copier et coller le HTML directement depuis le modèle de votre choix. Sur l'internet, vous trouverez une multitude de modèles que vous pouvez utiliser.
    • Drag & ; Drop : Il s'agit de la méthode "Drag & Drop". Vous disposez de différents blocs déjà créés à insérer dans votre modèle, il vous suffit de les faire glisser et de les déposer pour construire votre e-mail de manière simple et rapide.

Laissez libre cours à votre imagination et créez vos modèles avec style !

Une fois que vous avez généré les différents modèles, vous pouvez y accéder pour effectuer toute modification depuis la section design. Vous pouvez envoyer des épreuves pour voir à quoi elles ressembleront avant de les envoyer à différents clients.

Dans l'aperçu des modèles, vous pouvez voir la date de création, la dernière modification, la date du dernier envoi, vous pouvez également les sélectionner et à l'aide du bouton Plus, les dupliquer ou les supprimer, selon vos besoins.

Pour envoyer un modèle, vous pouvez procéder de la manière suivante:

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      • Voir Clients/Fournisseurs, les sélectionner > ; More > ; Send email template > ; Sélectionner le template en question > ; Send..
      • Depuis lefichier client/fournisseur lui-même, en cliquant sur l'option Plus > ; Envoyer un modèle d'email > ; Sélectionner le modèle en question > ; Envoyer.

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    L'envoi du modèle du module Connect limite l'envoi à 300 emails par jour et 1000 emails par mois, il a une limite car les emails sont envoyés directement avec les paramètres de l'email de votre entreprise ou avec l'email de commande de STEL, si vous dépassez cette quantité d'envois, ils seraient classés comme spam.

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    Débiteurs-clients

    Par le biais de cette section, vous pouvez notifier les clients qui ont une facture impayée à payer en envoyant un email avec des informations détaillées.

    Pour ce qui est de l'accès à cette section, il est possible de visualiser depuis le super administrateur, ainsi que depuis tout utilisateur ayant des rol "toutes les permissions" et/ou des permissions actives dans la section Connecter > ; Débiteurs clients.

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    Pour accéder à cette section, cliquez sur le fonctionnalités lanceur, cliquez sur Connect > ; Débiteurs clients.

    Connect > ; Débiteurs clients.

    Depuis cette section, vous pouvez activer ou désactiver par défaut l'option d'envoi d'une telle notification.

    Vous pouvez également modifier l'objet / le message à envoyer à vos clients et utiliser les étiquettes que nous vous proposons pour personnaliser le message en fonction de vos besoins.

    Pour envoyer une telle notification, vous pouvez procéder de plusieurs manières:

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      • Accédez à la liste des clients, sélectionnez les débiteurs clients et en haut vous devez cliquer surPlus > ; Notifier les non-paiements, vous pouvez filtrer par jours de retard ou jours depuis la dernière notification. Sélectionnez ceux que vous voulez, vous pouvez vérifier le nombre de reçus et les destinataires auxquels il sera envoyé.
      • Si on veut le faire sur un seul client, on clique sur ce client dans la liste des clients avec un clic droit, option notifier impayé.
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      • Allez dans Facturation > ; Réception des factures > ; Notification des factures impayées et effectuez le même processus indiqué au point 1..

    Après cela, un écran d'envoi de notification s'ouvre où nous devons marquer à nouveau le ou les reçus et cliquer sur Envoyer.

    Vous pouvez afficher le nombre de reçus et les destinataires auxquels vous souhaitez envoyer ces factures impayées.

    De cette façon, le client recevra un email avec les informations de référence de la facture, la date d'échéance, le montant et pourra même cliquer pour visualiser/télécharger le document.





    Gestion des incidents

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    Cette fonction vous permet de notifier à votre client la création et la fermeture de son ticket afin qu'il soit informé à tout moment du statut de ce dernier.

    Vous pouvez accéder à cette section si vous êtes l'utilisateur super administrateur du compte de commande STEL. Il est également accessible aux utilisateurs/employés qui ont reçu les autorisations appropriées de leur rôle, de la section Connecter ou qui ont toutes les autorisations actives.

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    Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez cliquer sur le lanceur de fonctionnalités > ; Connect > ; Gestion des incidents.

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    Depuis cette section, vous pouvez activer ou désactiver par défaut cette fonction, car il s'agit de l'option permettant de notifier la création ou la fermeture d'incidents, vous pouvez désactiver ou activer les deux options, ou activer une section et laisser l'autre désactivée, selon vos besoins.

    Si vous la désactivez par défaut, lorsqu'un incident est généré ou fermé, la section notifications située dans l'incident sera désactivée (depuis l'incident, cliquez sur notifications et la case grise désactivée apparaîtra) mais vous pouvez individuellement, dès la création de l'incident, marquer son activation pour un cas spécifique.

    Dans le cadre de la gestion des incidents, vous pourrez configurer à la fois le sujet et le message qui parvient à vos clients, vous pourrez également configurer différents tagspour personnaliser vos emails, dont voici un exemple :

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      • Widget de notation, grâce auquel votre client peut noter le degré de satisfaction du travail effectué.

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    Ce widget est généralement prédéfini dans le message "notification d'incident clos", au sein du champ message, bien qu'il puisse également être ajouté dans les différentsmodèles de courrier électronique que vous avez créés dans Connect, ainsi que dans tout Sales/Sat document ou sur Factures ordinaires.

    Pour l'ajouter, il suffit de se rendre dans Paramètres > ; Paramètres avancés > ; Emails > ; Emails aux clients > ajouter la balise @widgetvaluation@.

    Lorsqu'un client vous note, vous en êtes informé par email, vous pouvez également observer l'ensemble des notes depuis la section activité située dans le listing général de tout document de vente/SAT et des factures ordinaires.

    Si vous cliquez dessus, vous pourrez voir le message de notation écrit par le client et la date/heure de la notation.


    Tous les avis que vous recevez de chaque client peuvent également être localisés de différentes manières.

      • From Customers > ; Filter "Rating status"
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      • Depuis tout document de vente/SAT > ; Filtrage par "Statut des évaluations".
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      • Depuis Facturation > ; Factures > ; Filtrage par "Statut des évaluations"
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    • Les remarques de l'incident, si cette option est active dans la notification d'incident créée, le client, par le biais du courriel qu'il reçoit, affiche le message qui vient dans la description de l'incident dans les remarques .

Vous pouvez le modifier à partir du message d'avis de création de la notification de problème, en modifiant et en supprimant la balise @Observations@.
















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