Connect

Mis plantillas de Email

Mediante Plantillas de email, vas a poder crear diferentes tipos de plantillas de emails para tener una mejor comunicación con tus clientes. Podrás enviar la misma plantilla a varios clientes al mismo tiempo.

Para acceder a este apartado debes ser usuario superadministrador, o tener otorgados los permisos de Connect desde tu rol, o marcada la opción “todos los permisos”.

Para localizar este apartado debes acceder a la lanzadera de funcionalidades situada a la derecha de Informes, en la barra superior, pulsar en Connect > Mis plantillas de email. Desde este apartado puedes crear una nueva plantilla pulsando en Nuevo.

Puedes indicar un Nombre y un Asunto (el asunto es lo que tus clientes verán cuando reciban este correo). Una vez rellenados estos campos, pulsa en “Diseño” y selecciona la opción que más te interese:

• • Texto: En esta opción, de forma automática, se inserta tu color corporativo y tu logo. Escribe el texto del email y, mediante las etiquetas (@NOMBRECOMERCIALCLIENTE@), puedes automatizar el campo de cada cliente para enviar de forma masiva los correos, y que cada email aparezca con el nombre del cliente correspondiente, de una forma elegante y personalizada.
  • HTML: Puedes copiar y pegar el HTML directamente de la plantilla que quieras. En Internet puedes encontrar multitud de plantillas que puedes utilizar.
  • Drag & Drop: Este es el método de “Arrastrar y Soltar”. Dispones de diferentes bloques ya creados para ser insertados en tu plantilla, solo tienes que arrastrar para ir construyendo tu correo de una forma rápida y sencilla.

¡Da rienda suelta a tu imaginación y crea tus plantillas con estilo!

Una vez generadas las diferentes plantillas, puedes acceder a ellas para realizar cualquier edición desde el apartado diseño. Puedes enviar pruebas para saber cómo quedará antes de su envío a los diferentes clientes.

En la vista general de las plantillas, puedes ver la fecha de creación, última modificación, fecha de último envío. Además, puedes seleccionarlas y, mediante el botón Más, duplicarlas o eliminarlas, según tus necesidades.

Para realizar el envío de una plantilla, puedes hacerlo de las siguientes formas:

• • Acceder al apartado de Clientes/Proveedores, seleccionarlos > Más > Enviar plantilla de email > Selecciona la plantilla en cuestión > Enviar.

  • Desde la propia ficha del cliente/proveedor, pulsando en la opción Más > Enviar plantilla de email > Selecciona la plantilla en cuestión > Enviar.

El envío de plantillas del módulo Connect limita el envío a 300 correos por día y 1000 correos al mes. Tiene un límite debido a que los correos se envían directamente con tu configuración de correo de empresa o con el correo de STEL Order. Si se pasa de esta cantidad de envíos, serían categorizados como spam.

Clientes deudores

A través de este apartado puedes notificar a aquellos clientes que tienen algún recibo pendiente de pago a través del envío de un email con la información detallada.

En cuanto al acceso a dicho apartado, es posible visualizar desde el superadministrador, así como desde cualquier usuario que tenga activos en su rol “todos los permisos” y/o permisos activos del apartado Connect > Clientes deudores.

Para acceder a dicho apartado debes pulsar en la lanzadera de funcionalidades, pulsar en Connect > Clientes deudores.

Desde este apartado puedes activar o desactivar por defecto la opción de envío de dicha notificación.

Además, puedes editar el asunto / mensaje de envío a tus clientes y hacer uso de las etiquetas que te ofrecemos para personalizar el mensaje según tus necesidades.

Para realizar el envío de dicha notificación, lo puedes hacer de varias formas:

• • Acceder al listado de Clientes, seleccionar clientes deudores y en la parte superior debes pulsar en Más > Notificar impagos. Puedes filtrar por días vencidos o días desde la última notificación. Selecciona aquellos que desees, puedes comprobar el número de recibos y de destinatarios a los que se enviará.
  • Si lo quieres realizar sobre un único cliente, haz click sobre dicho cliente desde el listado de clientes con botón derecho, opción notificar impagos.
  • Accede a Facturación > Recibos de facturas > Notificar impagos y realiza el mismo proceso indicado en el punto 1.

A continuación, se abre una pantalla de envío de notificación donde tienes que marcar de nuevo el/los recibo(s) y pulsar en Enviar.

Puedes visualizar el número de recibos y de destinatarios a los que quieres enviar esas facturas pendientes de cobro. 

De esta forma, el cliente recibirá un email con la información de la referencia de la factura, la fecha de vencimiento, la cantidad y podrá incluso pulsar para visualizar/descargar el documento.

Gestión de incidencias

Mediante esta función, puedes notificar a tu cliente la creación y el cierre de su incidencia para que esté informado del estado de la misma.

Puedes acceder a este apartado si eres el usuario superadministrador de la cuenta de STEL Order. También pueden acceder los usuarios/empleados que tengan otorgados los permisos correspondientes desde su rol, apartado Connect, o bien tengan todos los permisos activos.

Para acceder a esta funcionalidad, debes pulsar en la lanzadera de funcionalidades > Connect > Gestión de incidencias.

Desde este apartado puedes activar o desactivar por defecto esta función. Al tratarse de la opción de notificar la creación o el cierre de las incidencias, puedes desactivar o activar ambas opciones, o activar un apartado y el otro dejarlo desactivado, según tus necesidades.

Si lo desactivas por defecto, cuando se genere o se cierre una incidencia, el apartado de notificaciones situado dentro de la incidencia vendrá desactivado (desde la incidencia pulsa en notificaciones y aparece el check gris desactivado), pero puedes de forma individual, desde la creación de la incidencia, marcar su activación para un caso concreto.

Dentro de la gestión de incidencias vas a poder configurar tanto el asunto como el mensaje que llega a tus clientes. Además, vas a poder configurar diferentes etiquetas para personalizar tus correos, ejemplo de ello es:

• • Widget de valoración, mediante el cual tu cliente puede valorar el grado de satisfacción sobre el trabajo realizado.
    

Habitualmente, este widget viene de forma predefinida en el mensaje de “notificación de aviso de incidencia cerrada”, dentro del campo mensaje, aunque puede ser añadido también en las diferentes plantillas de email que tengas creadas en Connect, así como dentro de cualquier documento de Ventas/Sat o sobre Facturas ordinarias.

Para añadirlo, simplemente debes acceder a Configuración > Configuración avanzada > Correos electrónicos > Correos a clientes > añadir la etiqueta @widgetvaloracion@.

Cuando un cliente te valora, se te notifica a través de email. También puedes observar el conjunto de valoraciones desde el apartado actividad situada en el listado general de cualquier documento de venta/SAT y facturas ordinarias.

Si pulsas sobre la misma, vas a poder visualizar el mensaje de valoración escrito por el cliente y la fecha/hora de realización de valoración.

Además, las valoraciones que recibes de cada cliente pueden ser localizadas de diferentes formas.

• • Desde Clientes > Filtrar “Estado de valoraciones”.
  • Desde cualquier documento de venta/SAT > Filtrando por “Estado de las valoraciones”.
  • Desde Facturación > Facturas > Filtrar “Estado de las valoraciones”.

• • Observaciones de la incidencia: si este está activo en la notificación de aviso de incidencia creada, el cliente, a través del email que recibe, visualiza en observaciones el mensaje que viene en la descripción de la incidencia.

Puedes editarlo desde el mensaje de aviso de creación de notificación de la incidencia, editando y eliminando la etiqueta @Observaciones@.