Proyectos

Con esta funcionalidad puedes crear y gestionar de forma ilimitada todos los proyectos que necesites dentro de STEL Order. 

Permite relacionar todo tipo de documentos, tanto de compra como de venta o trabajo, para llevar una mejor organización de las obras, instalaciones, reformas, mantenimientos o intervenciones que realices en tu negocio.

Puedes vincular todos los documentos, eventos, tareas, imágenes o audios que necesites a través de la App de STEL Order o desde la Web. De esta forma obtienes la rentabilidad en tiempo real, en base a lo presupuestado, lo gastado y lo ingresado, así como las unidades o el precio de los productos o servicios indicados.

Debes activar la funcionalidad de Proyectos desde Configuración > Configuración avanzada > Otras configuraciones, marcar la casilla Activar módulo de Proyectos. Si va a ser la primera vez que utilizas este módulo, revisa este artículo.

Puedes registrar todos los proyectos que necesites de distintas formas:

• • Entra en Proyectos y pulsa +Nuevo.
  • Desde cualquier documento, en la parte superior, pulsa Más > Crear proyecto.

En el listado de proyectos dispones de columnas donde se muestra la información. Puedes gestionar la visibilidad de las mismas desde el botón de ajustes que se muestra en la esquina superior derecha.
Las opciones disponibles son las siguientes: Imagen, Color, Referencia, Nombre, Descripción, Cliente, Estado, Creado por, Fecha de creación, Fecha de inicio, Fecha fin, Importe estimado, Porcentaje, Familia de proyectos y Actividad.

También puedes aplicar filtros desde el listado para realizar búsquedas más específicas. 

• • Estados: permite filtrar por estado del proyecto. Los estados que se muestran son los que tienes configurados en Estados personalizados.
  • Todos: puedes filtrar en el listado de proyectos por aquellos que están Activos o, de lo contrario, están no activos.
  • Selecciona un cliente: permite indicar un cliente para que se muestren los proyectos relacionados.
  • Creado por: muestra los proyectos que hayan sido generados por el usuario seleccionado.
  • Estado de adjuntos: muestra los proyectos según tengan adjuntos en su ficha; todos, con adjuntos o sin adjuntos.
  • Familia de proyectos: permite filtrar por familia de proyectos, las cuales actúan como categorías, para ordenar y poder mostrar o encontrar rápidamente la familia que se necesite. Para saber cómo crear familias de proyectos en la configuración, pulsa aquí.

Recuerda que para limpiar los filtros aplicados puedes pulsar en la papelera que se muestra en la parte superior derecha.

En el listado de proyectos, si pulsas en Más, tendrás las siguientes opciones:

• • Eliminar: Puedes eliminar el proyecto. Atención aquí porque recuerda que no puedes restaurar un proyecto eliminado.
  • Exportar: Puedes exportar tus proyectos en formato Excel o CSV.
    

La estructura de las fichas de proyectos tiene el siguiente formato:

En la cabecera del proyecto puedes indicar un nombre, la familia de proyectos a la que pertenece, indicar un importe estimado, así como el porcentaje realizado, marcar como activo el proyecto, indicar un cliente, una fecha de inicio y fecha fin, cargar una imagen para el proyecto e incluir a tus usuarios otorgándoles permisos:

Dentro del proyecto, en el apartado Miembros, debes indicar los usuarios con los que quieres compartir el proyecto. Aquí puedes otorgar los permisos que precises:

• Relacionar documentos: Únicamente vincular documentos al proyecto, pero no ver el proyecto en el listado.
• Sin informes: Para que el usuario pueda relacionar documentos y ver el proyecto, pero no vea la pestaña de Informes de este proyecto.
• Todos los permisos: Además de relacionar documentos, pueda acceder al proyecto y ver la pestaña de informes.

La ficha del proyecto está distribuida en pestañas, las cuales te permiten registrar información adicional:

• General: Puedes indicar una descripción y observaciones privadas del proyecto.
• Direcciones: Puedes establecer todas las direcciones que hagan relación al proyecto. Puedes pulsar en Mostrar en mapa para que se muestre en pantalla las localizaciones de las direcciones indicadas.
• Adjuntos: Donde puedes adjuntar cualquier documento para tenerlo siempre disponible. Imágenes, condiciones, especificaciones, manuales de montaje, etc. Estos adjuntos puedes descargarlos o enviarlos a tus clientes por email.
• Relacionados: Donde puedes ver los diferentes documentos, incidencias, eventos y tareas vinculados al proyecto. Puedes filtrar por Tipo de documento y Estado. En el apartado documentos también podrás marcar los documentos que deseas que se tengan en cuenta y afecten a la rentabilidad, con la casilla Analizar. 
• Informes: muestra todo el análisis de rentabilidad, ventas y costes de un proyecto. Aquí encontrarás varios apartados:
  
  -Resumen: se muestra según tipo de documento el importe total y número de documentos que tiene vinculados al proyecto. Puedes filtrar por fecha inicio y fecha fin, establecer precios con impuestos o sin impuestos, por estado del documento y por referencia, en caso de tener más de una.
  
  -Rentabilidad: en este apartado hay dos gráficos, el primero muestra la rentabilidad actual del proyecto, tomando en cuenta las facturas que afecten a la rentabilidad del proyecto. El segundo gráfico hace referencia a la rentabilidad esperada del proyecto, partiendo siempre desde un presupuesto o cotización.
  
  -Ingresos / Gastos: puedes ver en este apartado un listado de ingresos y gastos del proyecto. En la primera pestaña Ingresos, se muestra el listado de productos con el número de documentos en donde se ha incluido, total de unidades incluidas en sus documentos, el precio unitario de venta por producto y el importe total de venta por producto. En la pestaña de Gastos se muestra el listado de productos con el número de documentos en donde se ha incluido, total de unidades de incluidas en los documentos, el precio unitario de compra por producto (tomará el precio de compra que tenga indicado en la ficha del producto al momento de crear el documento o el precio de compra que hayan especificado en el documento) y el total en valor de venta por producto. Puedes exportar esta información.
  
  -De catálogo: En este apartado se listan según tipo de documento todos los productos y servicios que hayan sido incluidos en los proyectos, se puede visualizar en unidades o por importes totales. Puedes exportar esta información.