Projets

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer et gérer un nombre illimité de projets dans STEL Order.

Il vous permet de mettre en relation tous les types de documents, d'achat et de vente, afin de conserver une meilleure organisation des travaux, installations, réformes, entretiens ou interventions spécifiques que vous réalisez dans votre entreprise.

Vous pouvez relier tous les documents, événements, tâches, images ou audios dont vous avez besoin via l'application de commande STEL ou depuis le Web. Ainsi, vous obtiendrez une rentabilité en temps réel basée sur ce qui a été budgété, ce qui a été dépensé et ce qui a été reçu, ainsi que les unités ou le prix des produits ou services indiqués.

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Vous devez activer la fonctionnalité Projets dansParamètres > ; Paramètres avancés > ; Autres paramètres, cocher la case Activer le module Projets.

Activer le module Projets

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Vous pouvez enregistrer autant de projets que nécessaire de différentes manières:

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    • EntrezProjets > ; +Nouveau..
    • Depuis n'importe quel document, pour cela il faut entrer dans le document et en haut cliquer sur More > ; Create project..


Dans la liste des projets, vous avez des colonnes où les informations sont affichées. Vous pouvez gérer la visibilité de ces colonnes à partir du bouton
settingsprésent en haut à droite.
Les options disponibles sont les suivantes : Image, Couleur, Référence, Nom, Description, Client, Statut, Créé par, Date de création, Date de début, Date de fin, Montant estimé, Pourcentage, Famille du projet et Activité.

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Vous pouvez également appliquer des filtres à partir de la liste, pour des recherches plus spécifiques.

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      • Status : permet de filtrer par statut du projet. Les statuts affichés sont ceux que vous avez configurés dans Status personnalisés..
      • Tous : vous pouvez filtrer la liste des projets par ceux qui sont Actifs ou autrement non actifs.
      • Sélectionner un client : permet d'indiquer un client afin que les projets associés soient affichés. .
      • Créé par : affiche les projets qui ont été générés par l'utilisateur sélectionné. .
      • Statut des pièces jointes:affiche les projets selon qu'ils ont des pièces jointes dans leur fichier ; tous, avec pièces jointes ou sans pièces jointes.
      • Affiche les projets avec des pièces jointes dans leur fichier ; tous, avec pièces jointes ou sans pièces jointes.
      • Famille de projet : permet de filtrer par famille de projet, qui agissent comme des catégories, pour trier et afficher ou trouver rapidement la famille dont vous avez besoin. Pour apprendre à créer des familles de projets dans la configuration, cliquez ici..

    Rappellez-vous que pour effacer les filtres appliqués, vous pouvez cliquer sur le papier présenté en haut à droite

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    Dans la liste des projets, si vous cliquez sur Plus vous aurez les options suivantes:

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      • Supprimer : Vous pouvez supprimer le projet. Faites attention ici car rappelez-vous que vous ne pouvez pas restaurer un projet supprimé.
      • Exportation:Vous pouvez exporter vos projets au format Excel ou CSV.
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    La structure des fiches de projet a le format suivant:

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    Dans l'en-tête du projet, vous pouvez indiquer un nom, la famille de projet à laquelle il appartient, indiquer un montant estimé ainsi que le pourcentage réalisé, marquer le projet comme actif, indiquer un client, une date de début et une date de fin, télécharger une image pour le projet et inclure vos utilisateurs en leur accordant des autorisations:

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    Cliquez sur + , la fenêtre de sélection des utilisateurs s'ouvrira, lorsque vous ajoutez l'utilisateur et que vous cliquez sur le cercle de l'utilisateur, vous aurez deux options de permission.

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      • Permission de relier:Avec cette permission, l'utilisateur peut seulement relier des documents au projet, il ne peut pas entrer pour voir le projet.
      • Toutes les permissions : Avec cette permission, l'utilisateur, en plus de lier des documents, peut entrer dans le module du projet et voir le projet, les documents connexes, les adresses, les pièces jointes et les rapports, en maintenant toujours les permissions que chaque utilisateur a dans son rol attribué. .
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    La fiche de projet est divisée en onglets, qui vous permettent de consigner des informations complémentaires :

  1. Général : Vous pouvez indiquer la description et les remarques privées du projet.
  2. Adresses : Vous pouvez définir toutes les adresses liées au projet, vous pouvez cliquer sur Show on map pour afficher à l'écran les emplacements des adresses indiquées.
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  4. Attachements:Où vous pouvez joindre n'importe quel document pour l'avoir toujours à disposition. Images, conditions, spécifications, manuels de montage, etc. Vous pouvez télécharger ces pièces jointes ou les envoyer à vos clients par courrier électronique.
  5. Relié:Où vous pouvez voir les différents documents, incidents, événements et tâches liés au projet. Vous pouvez filtrer par type de document et par statut. Dans la section documents vous pouvez également marquer les documents que vous souhaitez voir pris en compte et affecter la rentabilité.
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  7. Reports : présente l'ensemble de la rentabilité, des ventes et de l'analyse des coûts d'un projet. Vous y trouverez plusieurs sections :


    Sommaire : le montant total et le nombre de documents liés au projet sont indiqués par type de document. Vous pouvez filtrer par date de début et de fin, définir des prix avec ou sans taxe, par statut du document et par référence, si vous en avez plusieurs.


    -Profitabilité : dans cette section, il y a deux graphiques, le premier montre la rentabilité actuelle du projet, en tenant compte des factures qui affectent la rentabilité du projet. Le deuxième graphique fait référence à la rentabilité attendue du projet, toujours à partir d'un budget ou d'un devis.


    -Revenus / Dépenses : vous pouvez voir dans cette section une liste des revenus et des dépenses du projet. Dans le premier onglet Revenu, la liste des produits est affichée avec le nombre de documents dans lesquels ils ont été inclus, le total des unités incluses dans leurs documents, le prix de vente unitaire par produit et le montant total des ventes par produit. L'onglet Dépenses affiche la liste des produits avec le nombre de documents où il a été inclus, le total des unités incluses dans les documents, le prix d'achat unitaire par produit (il prendra le prix d'achat indiqué dans la fiche produit au moment de la création du document ou le prix d'achat spécifié dans le document) et la valeur totale des ventes par produit. Vous pouvez exporter ces informations.

    -Du catalogue : Dans cette section, tous les produits et services qui ont été inclus dans les projets sont listés selon le type de document, il peut être affiché en unités ou par montants totaux. Vous pouvez exporter ces informations.