Liste des données

1. Méthodes de paiement

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STEL Order vous permet de choisir le mode de paiement de vos factures. Afin d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord créer les méthodes de paiement que vous allez utiliser.

Pour configurer les méthodes de paiement, vous devez cliquer sur le bouton suivant : Paramètres > ; Paramètres de base > ; Liste de données > ; Méthodes de paiement. Ici, vous pouvez voir que vous avez quatre méthodes de paiement par défaut, mais vous pouvez éditer, modifier et ajouter autant que vous le souhaitez

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Si vous souhaitez que les comptes bancaires apparaissent dans les documents commerciaux à titre d'information, vous devez cocher l'option "Associé au compte bancaire" dans les modes de paiement que vous souhaitez.

De cette façon, chaque fois que vous choisirez ce mode de paiement dans un document commercial, un nouveau champ apparaîtra où vous pourrez choisir le compte bancaire que vous souhaitez ajouter dans le document.

En outre, si vous devez effectuer des remises bancaires, vous devez marquer ces modes de paiement avec l'option "Remittanceable".

L'option "Default" permet de cocher ce formulaire afin que, lors de la création d'un client, il indique ce mode de paiement par défaut.

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2. Familles de clients et de fournisseurs

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Dans STEL Order, vous pouvez créer des familles de clients et fournisseurs, qui vous aideront à organiser vos données clients et fournisseurs.

Ils agissent comme des catégories, pour trier et filtrer les clients/fournisseurs afin d'afficher ou de trouver rapidement ce que vous voulez. Vous pouvez regrouper les éléments ayant la même origine ou destination. Par exemple, vous pouvez regrouper les clients d'une même zone géographique, les itinéraires de livraison, les fournisseurs d'un certain produit.

Vous pouvez créer autant de familles de clients ou de fournisseurs que nécessaire.

Pour créer des familles de clients et de fournisseurs, il faut aller dans Paramètres > ; Paramètres de base > ; Liste de données > ; Familles de clients et de fournisseurs > ; Nouveau.

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3. Familles de produits.

familles de produits sont des catégories, qui permettent de trier et de filtrer les produits du catalogue afin d'afficher ou de trouver rapidement le produit que l'on souhaite afficher.

Pour créer les familles de produits, vous devez aller dans Paramètres > ; Paramètres de base > ; Liste de données > ; Familles de produits > ; Nouveau. Entrez un nom et cliquez sur Save

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4. Méthodes de livraison.

Les méthodes d'expédition font référence à la manière dont les marchandises doivent être expédiées, telle que détaillée dans un document commercial.

Dans STEL Order, vous pouvez ajouter automatiquement dans les documents commerciaux la méthode d'expédition que le client demande.

Pour créer une méthode d'expédition, allez dans Paramètres > ; Paramètres de base > ; Liste de données > ; Méthodes d'expédition > ; Nouveau. Entrez un nom ainsi qu'une description et cliquez sur Save

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Vous pouvez également les créer à partir de n'importe quelle commande, bon de livraison ou facture des Ventes ou des Achats, en cliquant sur More Information > ; Delivery method > ; New.

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5. Types d'événements

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Plusieurs types d'événements peuvent exister dans le agenda . Chaque événement peut avoir une couleur différente pour mieux les visualiser d'un coup d'œil.

Pour créer les types d'événements, il faut aller dans Paramètres > ; Paramètres de base > ; Liste de données > ; Types d'événements. Dans cette section, vous pouvez créer autant d'événements que vous le souhaitez, en les classant par couleur

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6. Catégories de dépenses.

Les catégories de dépenses font référence à la section "Dépenses et investissements" au sein de la section "Catalogue".

Dans cette section, vous devez saisir tous les éléments qui vont être nécessaires dans les factures des fournisseurs et les notes de frais et qui ne sont pas des biens ou des services qui seront ensuite vendus aux clients.

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Stel Order est livré par défaut avec différentes catégories de dépenses, mais vous pouvez les modifier ou en créer de nouvelles en fonction de votre modèle économique.

Pour créer et modifier les catégories de dépenses, accédez à Paramètres > ; Paramètres de base > ; Liste de données > ; Catégories de dépenses. Indique le Nom ainsi que le type de dépense.

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7. Projet famille.

Pour gérer les projets de manière organisée, vous pouvez créer des familles de projets à partir de : Configuration de base > ; Listes de données > ; Famille de projets + Nouveau. Entrez le nom ainsi qu'une description et une couleur et cliquez sur Save.

Enregistrer.

Dans la section liste des données, vous pouvez supprimer chaque option en cliquant sur Supprimer, notez qu'une fois supprimée, vous ne pourrez pas la récupérer et vous devrez la créer à nouveau.

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