Incidents

L'incident est une notification qui parvient à vos techniciens sur leur mobile ou leur tablette pour leur signaler qu'une tâche ou un service doit encore être effectué.

Un incident peut être généré de plusieurs manières:

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1. Vous pouvez créer une question à partir de SAT > ; Issues > ; +Nouveau.
2. Une autre option pour générer des incidents est directement à partir du fichier client, cliquez sur Nouveau + et vous pouvez créer l'incident.
3. Vous pouvez également créer un incident à partir de l'écran d'accueil > ; Nouveau > ; SAT > ; Incident.

Dans la liste des numéros, le menu "Plus" propose ces options.

• "Supprimer" : Pour supprimer le document.
• "Dupliquer" : Pour dupliquer le document comme n'importe quel autre type de document, sans affecter l'état du document actuel..
• "Générer":Pour générer un document à partir du document actuel.
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• "Relier le projet" : Avec cette option, vous pouvez relier le document à un projet existant.
• "Envoyer un modèle d'email" : Pour envoyer un modèle d'email que vous avez préalablement configuré.
• "Export" : Pour télécharger le document commercial sous forme de fichier Excel .xlsx ou CSV.
• "Afficher sur la carte" : affiche à l'écran les emplacements des principales adresses des clients sélectionnés.
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• "Show in Shop" : permet d'afficher les incidents sélectionnés dans la boutique. Ainsi, votre client pourra les consulter à partir de Mon espace.
• "Hide in Shop" : Pour supprimer la visibilité de ces incidents dans la boutique. Votre client ne pourra pas voir ces incidents depuis Mon espace.

Vous pouvez également appliquer des filtres à partir de la liste, pour effectuer des recherches plus spécifiques :

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• Statut : permet de filtrer par statut du document. Les statuts affichés sont ceux que vous avez configurés dans Statuts personnalisés.
• Sélectionner un client : permet d'indiquer un client pour que les documents connexes soient affichés.
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• Liés aux projets : afficher les incidents/documents qui sont liés à un projet.
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• Sélectionner un projet : filtre car ils sont liés au projet que vous avez sélectionné.
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• Sélectionnez un projet de loi pour : permet de filtrer les incidents/documents qui contiennent dans le champ "Facture à", le client sélectionné.
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• Créé par : montre les incidences/documents qui ont été générés par l'utilisateur sélectionné.
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• Assigné à : filtre par utilisateur auquel ces demandes/documents ont été assignés..
• Liés aux actifs : montre les incidences/documents qui sont liés à un actif. .
• Sélectionner un actif : permet de filtrer par actif sélectionné.
• Sélectionner un actif : permet de filtrer par actif sélectionné.
• Statut d'évaluation : filtre par statut d'évaluation, selon l'option sélectionnée.
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• Statut des pièces jointes : filtrez selon qu'ils ont des pièces jointes dans leur fichier ; toutes, avec pièces jointes ou sans pièces jointes.
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• Priorité : permet de filtrer par type de priorité selon les options disponibles.
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• Créé par : montre les documents par source de création ; Web, Android, iOS, API et Shop.
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Dans la liste des incidents, vous avez des colonnes où s'affichent les informations. Vous pouvez gérer leur visibilité à partir du bouton settings affiché en haut à droite. Les options disponibles sont les suivantes :

Référence, Client, Nom de l'entreprise, Description, Adresse, Statut, Priorité, Affecté à, Créé par, Date d'affectation, Activité.

Le champ "Recherche" permet de rechercher des informations dans la liste des incidents.

N'oubliez pas que pour effacer les filtres appliqués, vous pouvez cliquer sur la corbeille à papierprésentée en haut à droite.

Gérez vos problèmes selon vos besoins.

Gérez vos problèmes selon vos besoins.

Les incidents comportent différents champs dans lesquels vous pouvez saisir des informations.

Vous pouvez saisir des informations dans le champ "Description" afin que l'utilisateur puisse les vérifier.

Veuillez noter qu'aucune ligne de produits/services ne peut être indiquée dans le billet.

Les incidents peuvent être assignés aux utilisateurs de l'ordre de STEL pour être traités par eux, ou ils peuvent être laissés non assignés afin que tous les utilisateurs puissent les voir et les assigner s'ils le souhaitent.

Pour affecter un incident, vous devez sélectionner l'utilisateur auquel vous souhaitez l'affecter, dans le champ "Affecté à".

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Au moment où il est attribué à quelqu'un, cet utilisateur recevra une notification instantanée sur son appareil, s'il a installé l'application de commande STEL.

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Si vous ne souhaitez pas l'attribuer à un utilisateur spécifique, indiquez dans le champ "Attribué à" > ; Non attribué.

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Si vous souhaitez indiquer une priorité à l'incident, vous disposez du champ "Priorité", dans lequel vous pouvez indiquer : Très faible, Faible, Normal, Élevé, Très élevé. La priorité Normal étant la priorité par défaut.

Vous pouvez notifier votre client lorsque vous créez et fermez un incident en envoyant un courriel. Pour ce faire, vous devez avoir la fonctionnalité configurée à partir de : Fonctionnalités > ; Connecter > ; Gestion des incidents.

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Au sein du billet, vous avez différents champs tels que:

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1. "Notifications" pour que vous puissiez cocher ou décocher les options pour notifier votre client ; Création de notification et Notification de fermeture.

2. "Projets" vous permet d'associer un projet à la question. Notez que vous ne pourrez lier que des projets du même client ou qui ne sont pas assignés.

3. "Actifs" vous permet de lier des actifs à la question. Pour en savoir plus sur les actifs, cliquez ici.

À partir d'une question, vous pouvez générer n'importe quel document selon vos besoins. Pour ce faire, cliquez sur More > ; Generate > ; Quote / Quotation / Order / Delivery note.

Dans les documents, vous pouvez indiquer vos produits ou services à l'aide de lignes.

La question sera automatiquement Fermée lorsque vous enregistrerez le document généré.