La incidencia es un aviso que llega a los dispositivo móvil o tablet de tus técnicos para notificar que tienen pendiente realizar un trabajo o servicio.
Una incidencia se puede generar de varias formas:
- Puedes crear una incidencia desde SAT > Incidencias > +Nuevo.
- Directamente desde la ficha del cliente. Pulsa en Nuevo + y podrás crear la Incidencia.
- También puedes crear una incidencia desde la pantalla de Inicio > Nuevo + > SAT > Incidencia.
Gestiona tus incidencias según tus necesidades.
Las incidencias tienen diferentes campos en los cuales puedes indicar información.
Entre los más importantes puedes encontrar:
- Fecha: Aquí debes marcar la fecha y hora en la que el técnico debe realizar el trabajo. Este campo se toma en cuenta para mostrar la incidencia en el apartado Agenda.
- Asignado a: Puedes asignar al técnico encargado de realizar el trabajo, se muestra la fecha y hora de asignación.
- Descripción: Para que puedas describir el trabajo a realizar o cualquier información que necesites especificar.
En la pestaña Más información, puedes encontrar:
- Notificaciones: Puedes notificar la creación o cierre de la incidencia a tus clientes. Para saber más accede a Connect > Gestión de incidencias.
- Tipo: Puedes indicar el tipo de incidencia.
- Duración estimada: Para indicar la duración del trabajo realizado.
- Resolución: Campo para indicar información sobre el trabajo realizado.
Cuando la incidencia quede cerrada se autocompleta el campo Fecha de cierre, marcando la fecha y hora en la que ha sido cerrada.
Las incidencias pueden ser asignadas a usuarios de STEL Order para que sean atendidas por ellos, o bien, dejarlas sin asignar para que todos los usuarios puedan verlas y asignarlas si lo desean.
En el momento de ser asignada, este usuario recibirá una notificación instantánea en su dispositivo, si tiene la aplicación de STEL Order instalada.
En el listado de incidencias, el menú “Más” ofrece estas opciones.
- Eliminar: Para eliminar la incidencia.
- Duplicar: Puedes duplicar la incidencia, sin afectar al estado de la incidencia actual.
- Generar: Para generar un documento a partir de la incidencia.
- Relacionar proyecto: Con esta opción podrás relacionar la incidencia a un proyecto ya existente.
- Enviar plantilla de email: Para enviar una plantilla de email que hayas configurado previamente.
- Exportar: Puedes descargar incidencias como archivo Excel o CSV.
- Mostrar en el mapa: Muestra en pantalla las localizaciones de las direcciones principales de los clientes seleccionados.
- Mostrar en Shop: Permite mostrar las incidencias seleccionadas en la Shop. De esa forma, tu cliente podrá visualizarlos desde Mi Área.
- Ocultar en Shop: Para quitar la visibilidad de esas incidencias en la Shop. Tu cliente no podrá ver esas incidencias desde Mi Área.
También puedes aplicar filtros desde el listado, para realizar búsquedas más específicas:
- Estado: permite filtrar por estado de la incidencia. Los estados que se muestran son los que tienes configurados en Estados personalizados.
- Selecciona un cliente: permite indicar un cliente para que se muestren las incidencias relacionadas.
- Vinculados a proyectos: muestra aquellas incidencias que estén relacionados con un proyecto.
- Selecciona un proyecto: filtra las incidencias relacionadas con el proyecto que has seleccionado.
- Selecciona un facturar a: permite filtrar las incidencias que contengan en el campo “Facturar a”, el cliente seleccionado.
- Creado por: muestra las incidencias que hayan sido generadas por el usuario seleccionado.
- Asignado a: filtra por usuario las incidencias asignadas.
- Sin asignar: muestra las incidencias que no tengan un usuario asignado.
- Vinculados a activos: muestra aquellas incidencias que estén relacionados con un activo.
- Selecciona un activo: permite filtrar por activo seleccionado.
- Estado de las valoraciones: filtra por estado de valoración, según la opción seleccionada.
- Estado de adjuntos: filtra según tengan adjuntos; todos, con adjuntos o sin adjuntos.
- Prioridad: permite filtrar por tipo de prioridad según las opciones disponibles.
- Tipo de incidencia: permite filtrar por tipo de incidencia.
- Creado desde: muestra las incidencias según la procedencia de creación; Web, Android, iOS, API, Inbox y Shop.
En el listado de incidencias dispones de columnas donde se muestra la información. Puedes gestionar la visibilidad de las mismas desde el botón de ajustes que se muestra arriba a la derecha. Las opciones disponibles son las siguientes:
Referencia, Cliente, Nombre Comercial, Teléfono, Descripción, Dirección, Estado, Prioridad, Tipo de incidencia, Asignado a, Creado por, Estado cambiado por, Fecha de cierre, Duración, Fecha de asignación, Actividad y Creado desde.
El campo “Buscar” permite realizar búsquedas de información en el listado de incidencias.
Recuerda que para limpiar los filtros aplicados puedes pulsar en la papelera que se muestra en la parte superior derecha.
Desde una incidencia, puedes generar cualquier documento según tus necesidades. Pulsa en Más > Generar > Presupuesto / Pedido / Albarán / Factura.
La incidencia quedará automáticamente Cerrada cuando guardes el documento generado. Podrás generar más de un documento desde la incidencia.