Incidencias

La incidencia es un aviso que llega a tus técnicos a su móvil o tablet para notificar que tienen pendiente de realizar un trabajo o servicio.

Una incidencia se puede generar de varias formas:

      1. Puedes crear una incidencia desde SAT > Incidencias > +Nuevo.
      2. Otra opción para generar incidencias es directamente desde la ficha del cliente. Pulsa en Nuevo + y podrás crear la Incidencia.
      3. También puedes crear una incidencia desde la pantalla de Inicio > Nuevo > SAT > Incidencia. 

En el listado de incidencias, el menú “Más” ofrece estas opciones.

          • "Eliminar": Para eliminar el documento.
          • "Duplicar": Para duplicar el documento como cualquier otro tipo de documento, sin afectar al estado del documento actual.
          • "Generar": Para generar un documento a partir del actual.
          • "Relacionar proyecto": Con esta opción podrás relacionar el documento a un proyecto ya existente.
          • "Enviar plantilla de email": Para enviar una plantilla de email que hayas configurado previamente.
          • "Exportar": Para descargar el documento comercial como archivo .xlsx de Excel o CSV.
          • "Mostrar en el mapa": Muestra en pantalla las localizaciones de las direcciones principales de los clientes seleccionados.
          • "Mostrar en Shop": Permite mostrar las incidencias seleccionadas en la Shop. De esa forma, tu cliente podrá visualizarlos desde Mi Área.
          • "Ocultar en Shop": Para quitar la visibilidad de esas incidencias en la Shop. Tu cliente no podrá ver esas incidencias desde Mi Área.

También puedes aplicar filtros desde el listado, para realizar búsquedas más específicas: 

          • Estado: permite filtrar por estado del documento. Los estados que se muestran son los que tienes configurados en Estados personalizados.
          • Selecciona un cliente: permite indicar un cliente para que se muestren los documentos relacionados.
          • Vinculados a proyectos: muestra aquellas incidencias/documentos que estén relacionados con un proyecto.
          • Selecciona un proyecto: filtra según estén relacionados con el proyecto que has seleccionado.
          • Selecciona un facturar a: permite filtrar las incidencias/documentos que contengan en el campo “Facturar a”, el cliente seleccionado.
          • Creado por: muestra las incidencias/documentos que hayan sido generadas por el usuario seleccionado.
          • Asignado a: filtra por usuario al que se han asignado esas incidencias/documentos.
          • Vinculado a activos: muestra aquellas incidencias/documentos que estén relacionados con un activo.
          • Selecciona un activo: permite filtrar por activo seleccionado.
          • Estado de las valoraciones: filtra por estado de valoración, según la opción seleccionada.
          • Estado de adjuntos: filtra según tengan adjuntos en su ficha; todos, con adjuntos o sin adjuntos.
          • Prioridad: permite filtrar por tipo de prioridad según las opciones disponibles.
          • Creado desde: muestra los documentos según la procedencia de creación; Web, Android, iOS, API y Shop.

En el listado de incidencias dispones de columnas donde se muestra la información. Puedes gestionar la visibilidad de las mismas desde el botón de ajustes que se muestra arriba a la derecha. Las opciones disponibles son las siguientes: 

Referencia, Cliente, Nombre Comercial, Descripción, Dirección, Estado, Prioridad, Asignado a, Creado por, Fecha de asignación, Actividad.

El campo “Buscar” permite realizar búsquedas de información en el listado de incidencias. 

Recuerda que para limpiar los filtros aplicados puedes pulsar en la papelera que se muestra en la parte superior derecha.

Gestiona tus incidencias según tus necesidades.

Las incidencias tienen diferentes campos en los cuales puedes indicar información.

Puedes indicar información en el campo “Descripción” para que el usuario pueda comprobarla.

Ten en cuenta que en la incidencia no se pueden indicar líneas de productos/servicios.

Las incidencias pueden ser asignadas a usuarios de STEL Order para que sean atendidas por ellos, o bien, dejarlas sin asignar para que todos los usuarios puedan verlas y asignarlas si lo desean.

Para asignar una incidencia, debes seleccionar el usuario al que se le desea asignar en el campo “Asignado a”.

En el momento de ser asignada a alguien, este usuario recibirá una notificación instantánea en su dispositivo, si tiene la aplicación de STEL Order instalada.

Si no quieres asignarla a un usuario en concreto, indica en el campo “Asignado a” > Sin asignar.

Si quieres indicar una prioridad a la incidencia, tienes el campo “Prioridad” disponible, en el cual puedes indicar: Muy baja, Baja, Normal, Alta, Muy Alta. Siendo la prioridad Normal la que se muestra por defecto.

Puedes notificar a tu cliente cuando creas y cierras una incidencia enviando un email. Para ello, tienes que tener configurada la funcionalidad desde: Funcionalidades > Connect > Gestión de incidencias.

Dentro de la incidencia dispones de diferentes campos tales como:

  1. “Notificaciones” para que marques o desmarques las opciones de notificación a tu cliente; Notificación creación y Notificación de cierre. 

  2. “Proyectos” te permite relacionar un proyecto a la incidencia. Ten en cuenta que solamente podrás relacionar proyectos del mismo cliente o que estén sin asignar. 

  3. “Activos” te permite vincular activos a la incidencia. Para saber más sobre los activos pulsa aquí.

Desde una incidencia, puedes generar cualquier documento según tus necesidades. Para ello, pulsa Más > Generar > Presupuesto / Presupuesto / Pedido / Albarán.

En los documentos podrás indicar tus productos o servicios mediante líneas.

La incidencia quedará automáticamente Cerrada cuando guardes el documento generado.