Ventes

<h2 id="01GDMWKTXCBHDJT1VP1MEW4Y7N" class="wysiwyg-text-align-justify">1. Citations / Citations</h2>. Les devis de vente sont des offres financières faites aux clients ou aux clients potentiels en attendant leur acceptation ou leur refus. 1. C'est la première étape d'une transaction de vente à un client. Vous pouvez générer des devis de vente en ligne aux clients et aux clients potentiels et, si un document (commande, bon de livraison ou facture) est généré à partir d'un devis de vente, il aura automatiquement le statut CLOSED, car il est entendu qu'il est passé à l'étape suivante.. Pour générer un budget, vous avez ces options:. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> <li>Accéder à Ventes &gt ; Devis &gt ; +Nouveau. </li> <li>Une autre option pour générer des devis est directement à partir du fichier du client, cliquez sur Nouveauet vous pouvez créer le devis de vente. . </li> <li>Vous pouvez également créer un devis à partir du Débutécran en cliquant surNouveau &gt ; Ventes &gt ; Devis.en haut à droite. </li> </ol> </ol> À partir d'un devis, vous pouvez générer tout document selon vos besoins. Pour ce faire, cliquez sur More &gt ; Generate &gt ; Order, Delivery Note, Invoice. . <h2 id="01GDMWKTXCS32QPY4XRM0CYD50" class="wysiwyg-text-align-justify">2. Commande</h2>. 2. Normalement, vous devez les générer lorsque le client accepte le devis et que vous devez l'exécuter. Les options disponibles pour créer une commande sont:. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> <li>À partir d'un devis/devis, cliquez sur More &gt ; Generate Order. <li>Une autre option pour générer des commandes est directement à partir du fichier client, cliquez sur Nouveau et vous pouvez créer la commande de vente. <li>Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez également créer une commande client en cliquant sur Nouveau &gt ; Ventes &gt ; Commande client.. </li> </ol> </ol> </ol> Grâce à la traçabilité des documents de STEL Order, lorsque vous générez des commandes à partir de devis directement, le statut du devis sera Closed une fois que vous aurez enregistré la commande. <li> </li> </li> </li> </li>. À partir d'une commande, vous pouvez générer tout document selon vos besoins. Pour ce faire, cliquez sur More &gt ; Generate &gt ; Delivery Note / Invoice. . <h2 id="01GDMWKTXCRWQW0DFZ14HY5JAZ" class="wysiwyg-text-align-justify">3. Notes de livraison</h2>. Elles traduisent la livraison de biens ou l'exécution de travaux. Il existe différentes façons de créer un bon de livraison: Pour créer un bon de livraison vous avez différentes façons:. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> <li>Directement à partir du module Ventes&gt ; Bon de livraison&gt ; Nouveau et vous pouvez commencer à remplir les données correspondantes du nouveau document commercial. <li> Une autre option pour générer des bons de livraison est directement à partir du fichier client, cliquez sur Nouveau et vous pouvez créer le bon de livraison de vente. </li> <li> Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez également le créer en cliquant en haut à droite sur Nouveau &gt ; Ventes &gt ; Bon de livraison des ventes.. </li> </ol> </ol> </ol> </ol><ul> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> </li> </li> </ul> </li> </ul> </ul> Grâce à la traçabilité des documents de STEL Order, vous pouvez également générer des bons de livraison directement à partir de devis ou de commandes. Par exemple: Par exemple: <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <ul> <li> Si vous souhaitez générer un bon de livraison à partir d'un devis, cliquez sur Budget &gt ; Sélectionner le devis &gt ; Plus &gt ; Générer un bon de livraison. </li> <li>Si vous devez générer un bon de livraison à partir d'une commande, cliquez sur Commande &gt ; Sélectionner la commande &gt ; Plus &gt ; Générer un bon de livraison. <li>Si vous devez générer un bon de livraison à partir d'une commande, cliquez sur Commande &gt ; Sélectionner la commande &gt ; Plus &gt ; Générer un bon de livraison. </li> </ul> </ul> À partir du bon de livraison, vous pouvez générer une facture de vente, en cliquant sur More &gt ; Generate &gt ; Invoice.. Vous pouvez générer une facture à partir de plusieurs bons de livraison en allant dans Ventes &gt ; Bons de livraison filtrez par Client et sélectionnez les bons de livraison/bons de livraison que vous voulez. Cliquez sur More &gt ; Generate &gt ; Invoice. . Si vous souhaitez que les bons de livraison soient affichés sur la facture par ordre croissant ou décroissant de date, vous devez les trier avant de générer la facture. Pour ce faire, cliquez sur la colonne "Date" pour indiquer l'ordre selon vos besoins. Une facture sera générée avec tous les bons de livraison que vous avez sélectionnés. . Tous les documents à partir desquels vous générez le bon de livraison, auront leur statut Closed automatiquement, puisque par défaut ils seront toujours fermés.. <h2 id="01GDMWKTXDG60NDGY5JQZHKDB7" class="wysiwyg-text-align-justify">Affichage du document</h2> Les documents peuvent être consultés, soit pour être imprimés, soit pour être téléchargés ou envoyés par courriel. A partir de la liste des documents ou du document lui-même, en cliquant sur Voir/Imprimer vous avez ces options : . <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> </ol> </ol> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> Default : Le document que vous avez enregistré est affiché par défaut. </li> <li> Plus d'options : permet d'afficher le document selon les options disponibles : . </li> </ul> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li aria-level="1"> Valué : Le document est généré avec tous les prix, unités et totaux. </li> </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li aria-level="1"> Sans valorisation : Le document est généré sans prix ni totaux, uniquement des unités. </li> </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li aria-level="1"> Sans taxe:Le document est généré sans taxe (non disponible sur les bons de livraison). </li> </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li aria-level="1"> Sans totaux : Le document est généré sans les montants totaux. </li> </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li aria-level="1"> Pro-form : Le document est généré avec tous les prix, unités et totaux (uniquement disponible pour les devis ; il est utilisé pour faire une facture pro-forma). </li> <li>Ticket : Le document est présenté en mode ticket, pour une impression sur une imprimante ticket (thermique). </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> Dans les options PDF, vous pouvez également trouver les éléments suivants:. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li> Prix avec taxes déjà incluses : Le prix de vente de base des produits est indiqué avec les taxes appliquées. </li> <li> Format lettre : Le document s'affiche au format lettre, de sorte qu'il peut être envoyé par courrier ordinaire. <li> <li> <li>Le document s'affiche au format lettre, de sorte qu'il peut être envoyé par courrier ordinaire. </li> <li> Inclure la photo principale des produits/services : Le document affiche la photo principale des produits/services. </li> <li> <li> <li> <li> <li>Le document affiche la photo principale des produits/services. </li> <li>Enregistrer ce paramètre par défaut: Permet d'enregistrer le paramètre que vous avez marqué pour être enregistré par défaut.</li></li>. </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> Dans la section Paiements en ligne, elle vous permet d'indiquer les options de paiement:. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li> Paypal : Vous permet de payer depuis le document avec cette méthode, pour autant que la fonctionnalité <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7087246362653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paiements en ligne</a> soit configurée. </li> <li> Carte: Permet de payer avec cette méthode depuis le document, si elle est activée dans la fonctionnalité <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7087246362653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paiements en ligne</a>.. </li> <li> Concept : Vous permet de saisir le texte qui sera affiché lors de la visualisation du document. Par défaut, il affiche la référence du document. </li> <li> Quantités : Par défaut, il affichera la quantité totale du document. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. </li> </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> <h2 id="01GDMWKTXDKKJYC5XH4PCJJNBNS" class="wysiwyg-text-align-justify">Personnalisez vos documents et sachez instantanément quand vos clients les lisent. Avec STEL Order il est très facile de personnaliser vos documentsselon vos besoins, pour cela accédez à Paramètres &gt ; Ma société &gt ; Mes modèles. Grâce à la Accusé de réceptionfonctionnalité de STEL Order, vous saurez instantanément quand votre client a consulté vos documents. Lorsque vous l'enverrez, une enveloppe orange s'affichera en indiquant le jour et l'adresse électronique. Lorsque votre client consulte la facture, l'enveloppe passe au vert, qui indique la date du dernier envoi, l'adresse de livraison, la date de première et de dernière lecture et le nombre de fois où la facture a été consultée. <h3 id="01GDMWKTXD598MJEK5RYE6Q3XM" class="wysiwyg-text-align-justify">Dans le document, le menu "Plus" offre ces options.</h3> <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"></h3>. <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> </ol> </ol> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> "Supprimer" Pour supprimer le document. <li> "Télécharger": Pour télécharger le document en .pdf. Les différentes options de téléchargement sont indiquées avec les différents formats que nous pouvons utiliser.</li> <li> <li> "Télécharger": Pour télécharger le document en .pdf. <li> "Générer": Pour générer un document à partir du document actuel. <li> "Dupliquer": Pour dupliquer le document comme tout autre type de document, sans affecter l'état du document actuel. <li> "Export":Pour télécharger le document commercial sous forme de fichier Excel .xlsx ou CSV. </li> <li>"Pay online": Pour gérer les paiements via Paypal ou par carte de crédit avec la passerelle de paiement Stripe, vous devez avoir configuré la fonctionnalité <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7087246362653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pay online</a>.</li></li>. <li>"Rentabilité" : Présente la rentabilité de l'opération couverte par le document commercial en tenant compte des prix d'achat et de vente des produits ou services.</li><li>. <li>"Créer un événement" : permet <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/8554892688273" target="_blank" rel="noopener noreferrer">de créer un événement</a> dans l'agenda lié au document en question. <li>"Créer une tâche automatique":À partir de cette section, vous pouvez commencer à configurer une nouvelle <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7100517003549" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tâche automatique</a> pour créer des documents de manière récurrente.</li></li>. <li>"Create project": Permet de créer un nouveau <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7067899760285" target="_blank" rel="noopener noreferrer">projet</a>.</li>. <li>"Relier le projet": Avec cette option, vous pouvez relier le document à un projet existant. </ul> </li> </ul> Dans l'en-tête du document, vous trouverez les options suivantes:. <blockquote> <ol class="list-number"> <li aria-level="1">Retour : accéder à la liste des documents</li></li>. <li>Editer : permet d'éditer le document, en gardant toujours à l'esprit que lorsque vous avez généré un autre document, celui-ci ne peut pas être édité car il a un statut Fermé.</li></li>. <li>Envoyer : permet d'envoyer le document au client.</li></li>. <li>Navigation : sont situées en haut à droite et vous permettent de passer d'un document à l'autre ou d'accéder respectivement au dernier ou au premier document.</li><li>. <li>Voir/Imprimer : voir les documents.</li>. <li>Lire le reçu : affiche l'enveloppe orange ou verte selon le statut de l'envoi. <li>Historique du document : enregistre toutes les modifications apportées au document.</li><li>. <li>Performance : Affiche rapidement la performance du document.</li>. <li>Projet : L'icône en forme d'ampoule vous permet de visualiser les projets liés au document et d'y accéder rapidement.</li>. <li>Signature : l'icône en forme de crayon indique si le document a été signé.</li></li>. <li>Attachements : l'icône en forme de trombone vous permet de savoir si le document comporte des pièces jointes enregistrées. </li> <li> Cotation : l'icône en forme de smiley indique les statuts de notation du document.. </li> </ol> <footer class="text-gray-500"></footer> </blockquote> A l'intérieur des documents, il existe un certain nombre d'onglets dans lesquels vous pouvez saisir diverses informations: Plus d'informations sur l'onglet:. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> </ol> </ol> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> Projets : Vous pouvez indiquer le projet auquel le document est lié. </li> <li> Méthode d'expédition : Vous permet d'indiquer une méthode d'expédition pour vos marchandises. <li>Adresse de facturation : L'adresse de facturation par défaut du client est indiquée dans le fichier client. Vous pouvez le modifier manuellement si vous en avez besoin.</li> <li>Adresse d'expédition : L'adresse d'expédition par défaut que vous avez créée est affichée. Vous pouvez le changer manuellement. </li></li>. <li>Date d'envoi du courrier électronique: Pour savoir quand vous avez envoyé le document. <li>Monnaie : Monnaie dans laquelle est indiqué le montant du document.</li></li>. <li>Taux de la devise : Taux de change de la devise par rapport à la devise générale de l'entreprise, aux fins du rapport économique.</li><li>. <li style="font-weight : 400 ;" aria-level="1"> Observations : Informations supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le document. Il apparaîtra dans la zone inférieure lors de la visualisation ou de l'envoi du document. </li> <li style="font-weight : 400 ;" aria-level="1"> Marques privées:Informations supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le document, mais qui ne seront pas incluses dans le document et ne seront pas visibles pour le client. </li> <li> Attaches: Informations supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le document, les pièces jointes seront toujours affichées sur une deuxième page. . </li> </ul> </li> </li> </ul> </ul> Onglet Attachements: Dans cet onglet, vous pouvez joindre des documents et des images que vous pouvez prendre avec votre téléphone portable ou télécharger via votre navigateur. Vous pouvez ensuite les envoyer par courrier électronique à vos clients en même temps que vous envoyez la facture. Vous avez également la possibilité d'envoyer uniquement les pièces jointes, cliquez sur "Envoyer par e-mail (pièces jointes uniquement). Vous pouvez télécharger les pièces jointes que vous chargez dans votre document en cliquant sur le bouton "Télécharger". Signature tab: . La signature collectée auprès de notre client depuis l'App est affichée, ainsi que le Nom et le numéro d'identification fiscale. Relative: . Dans cet onglet, vous trouverez tous les documents liés au document en cours ainsi que les événements. Toutes ces informations peuvent être exportées, en cliquant simplement sur le bouton d'exportation. Dans la liste des documents, le menu "Plus" propose ces options.. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> </ol> </ol> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> "Supprimer" Pour supprimer le document. <li> "Télécharger":Pour télécharger le document en .pdf. Les différentes options de téléchargement sont affichées avec les différents formats que nous pouvons utiliser. </li> <li>"Send" : Pour envoyer le document à votre client. <li>"Generate":Pour générer un document à partir du document actuel.</li></li>. <li>"Dupliquer":Pour dupliquer le document comme tout autre type de document, sans affecter le statut du document actuel.</li><li>. <li>"Relate project" : Avec cette option, vous pouvez associer le document à un projet existant.</li><li> "Relate project" : Avec cette option, vous pouvez associer le document à un projet existant. <li>"Envoyer un modèle de courriel" : Pour envoyer un modèle de courriel que vous avez préalablement configuré. <li>"Export" : Pour télécharger le document commercial sous forme de fichier Excel .xlsx ou CSV. <li>"Pay online": Pour gérer les paiements via Paypal ou par carte de crédit avec la passerelle de paiement Stripe, vous devez avoir configuré la fonctionnalité <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7087246362653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pay online</a>. <li>"Télécharger le résumé" : Vous permet de télécharger un fichier excel avec des informations contenant les lignes des documents sélectionnés. <li>"Analyse" : Offre la rentabilité de l'opération visée par le document commercial en tenant compte des prix d'achat et de vente des produits ou services."</li><li>. <li>"Show in Shop" : Vous permet d'afficher les documents sélectionnés dans la <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7105259750429" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shop</a>. Ainsi, votre client pourra les consulter à partir de Mon espace.</li>. <li>"Hide in Shop" : Pour supprimer la visibilité de ces documents dans la boutique. Votre client ne pourra pas consulter ces documents à partir de Mon espace. </ul> </li> </ul> Vous pouvez également appliquer des filtres à partir de la liste, pour effectuer des recherches plus spécifiques: . <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> <ol class="list-number"> </ol> </ol> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> Status : permet de filtrer par statut du document. Les statuts affichés sont ceux que vous avez configurés dans Status personnalisés.. </li> <li>Sélectionner un client : Vous permet d'indiquer un client pour que les documents connexes soient affichés.</li>. <li>Liés aux projets : montre les documents qui sont liés à un projet.</li></li>. <li>Sélectionner un projet : filtre les documents en fonction du projet que vous avez sélectionné.</li><li>. <li>Créé par : affiche les documents qui ont été générés par l'utilisateur sélectionné.</li></li> <li></li>. <li>Agent : permet de sélectionner un utilisateur et affichera ces documents liés.</li></li>. <li> Statut de validité : Filtre les citations en fonction de la validité du document, sur la base de la date indiquée dans le champ "Date de validité".(Applicable uniquement dans les citations). </li> <li> Submission Status:permet de filtrer par statut de soumission du document.. </li> <li> Statut de la signature:afficher les documents en fonction du statut de la signature.. </li> <li>Statut d'évaluation : Filtre par statut d'évaluation, selon l'option sélectionnée.</li> <li></li>. <li>Statut des pièces jointes : filtrez selon qu'ils ont des pièces jointes dans leur fichier ; toutes, avec pièces jointes ou sans pièces jointes.</li><li>. <li>Créé par : montre les documents par source de création ; Web, Android, iOS, API et Shop.</li><li>. </ul> </li> </ul> Les champs de date vous permettent de faire des recherches entre les dates pour filtrer vos documents. Dans la liste de chaque document de vente, vous avez des colonnes où les informations sont affichées. Vous pouvez gérer la visibilité de ces colonnes à partir du bouton settingsprésent en haut à droite. Les options disponibles sont les suivantes : Référence, Client, Nom de l'entreprise, Titre, Créé par , Agent, Adresse de facturation, Adresse de livraison, Statut, Montant de l'activité, Rentabilité, Date de validité(Uniquement applicable dans les devis), Mode de paiement, Mode d'expédition, Remarques, Généré à partir de.. Le champ "Recherche" permet de rechercher des informations dans la liste des documents. Vous avez la possibilité de faire une recherche dans les lignes de documents, aussi bien dans les lignes de produits/services que dans les chapitres, afin que le programme filtre ces résultats. Pour cela, vous devez cliquer sur la flèche orange dans le champ "recherche" et cliquer sur l'option Recherche en lignes.. Rappellez-vous que pour effacer les filtres appliqués, vous pouvez cliquer sur le papier présenté en haut à droite.

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