Crea, edita, duplica, previsualiza y elimina tus plantillas.
Desde tu perfil, accede a Configuración > Mi empresa > Mis plantillas.
1. Crea una nueva plantilla
Para crear una nueva plantilla, pulsa sobre Nuevo, añade el nombre, selecciona el tipo de documento, así como la fuente y escoge el color corporativo. Pulsa en Guardar para registrar correctamente los datos.
Si marcas la opción "Por defecto", automáticamente esa plantilla será la opción disponible cuando generes una referencia nueva en Configuración > Configuración básica > Referencias.
Con la “Marca de Agua” puedes editar totalmente tus documentos comerciales, y tener ilimitadas plantillas para cada documento comercial de tu empresa.
Lo primero que necesitas es crear un diseño en un formato A4. Existen multitud de programas gratuitos en Internet para diseñar marcas de agua con ese formato.
Una vez tengas descargada tu marca de agua en formato PNG o JPG, lo puedes subir en el campo "Marca de agua".
Para visualizar correctamente el diseño, debes marcar la opción "Ocultar datos de empresa" en la pestaña inferior Datos de empresa > Ocultar datos de empresa.
Cuidado, si no marcas esa casilla, tu logo de empresa puede superponerse a la marca de agua.
En la sección Selecciona los datos que quieres mostrar en tus documentos, puedes marcar o desmarcar aquellos campos de información que quieres que aparezcan o se oculten en tus documentos.
Estas son las pestañas disponibles:
-
- Datos empresa: permite la visualización de los datos de tu empresa. Dispones de la opción “Ocultar datos de la empresa”, de esa forma no se mostrarán en la cabecera del documento.
- Datos documento: permite la edición de los diferentes datos de tus documentos: título, referencia, fecha, agente, creado por, etc.
- Datos cliente/proveedor: indica información sobre los clientes/proveedores que necesitas que se visualicen en los documentos.
- Activos en clientes: permite mostrar la información de los activos que hayas seleccionado en tu documento, según los campos activados. Dispones de la opción “Ocultar datos de activos”, para que no se visualicen en el documento.
- Líneas: permite mostrar información en la línea del producto/servicio.
- Firma y resumen: puedes elegir si la firma y NIF se muestran en el documento. De igual forma, puedes habilitar el cuadro de la firma para que siempre se muestre en tu documento, marcando “Mostrar cuadro de firma aunque el documento no esté firmado”.
- Pie de página y nota legal: puedes indicar si quieres que el texto del pie de página se muestre en el documento. El campo "Nota legal" no se puede editar, solamente puedes indicar dónde quieres que se muestre el texto. La información del campo se obtiene de Configuración > Mi Empresa > Datos de empresa , campo “Registro legal”.
- Observaciones y anexos: permite marcar la visualización del campo "Observaciones" así como de "Anexos".
Además, tienes opción de cambiar el nombre del documento y utilizar plantillas de presupuestos para hacer facturas proforma o partes de trabajo.
2. Previsualizar plantillas
En la sección Selecciona un diseño, puedes elegir uno de los dos modelos predeterminados, pulsa en Ver / Imprimir para previsualizar tu plantilla.
Puedes editar tu plantilla pulsando en Editar, de esa forma puedes modificar los datos.
Si pulsas en “Más” puedes realizar las siguientes opciones:
-
- Eliminar: permite eliminar la plantilla.
- Duplicar: puedes duplicar la plantilla con las mismas opciones marcadas.
En el listado de plantillas, dispones de las mismas opciones que encuentras dentro de la plantilla.