Clients

<h2 id="01GDDGKZAHCR6NRGDYZ3QGAR21" class="wysiwyg-text-align-justify"><strong>1. Clients</strong></h2>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;">Il s'agit d'utilisateurs avec lesquels nous avons déjà entretenu une certaine relation commerciale. </span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Pour créer un nouveau client, vous pouvez le faire depuis:</span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-number"> <li><strong>Clients &gt ; Clients + Nouveau.</strong></li></li>. <li>À partir de n'importe quel incident ou document, vous pouvez indiquer le nom du client et en cliquant sur <strong>+Nouveau</strong>, un écran s'ouvre pour créer le nouveau client. Il vous permet de l'enregistrer dans les Clients, à condition que l'option Ajouter à la liste soit cochée.</li>. <li>Vous pouvez également importer votre liste de clients en masse en utilisant la fonctionnalité <strong><a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7285570004893" target="_blank" rel="noopener noreferrer">importation depuis un fichier</a></strong>.</li>. </ul> </li> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Dans la liste des clients, vous avez des colonnes où les informations sont affichées. Vous pouvez gérer la visibilité de ces colonnes à partir du bouton <span style="font-weight : 400 ;">réglages <span style="font-weight : 400 ;">présent en haut à droite</span></p> <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">. <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span><span style="font-weight : 400 ;">Les options disponibles dans le bouton <strong>réglages</strong> sont les suivantes : Nom légal, Nom, Nom, Numéro de TVA, Téléphone, Email, Téléphone 2, Fax, Adresse, Agent, Facture à, Mode de paiement, Famille du client, Remarques et Activité</span></span></p>. </p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"> </p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"> </p> <p <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Vous pouvez également appliquer des filtres à partir de la liste, pour effectuer des recherches plus spécifiques:</span></p> <span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li><span><strong>Famille de clients:<span style="font-weight : 400 ;"> vous permet de filtrer par famille de clients, qui agissent comme des catégories, pour trier et afficher ou trouver rapidement celle que vous voulez. Pour savoir comment créer des familles de clients dans la configuration <strong><a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7197297840925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cliquez ici</a>.</strong></strong></strong></strong></span></span></li>. <li><span><strong>Tarifs:<span style="font-weight : 400 ;"> pour filtrer par tarif, qui est indiqué dans l'onglet Commercial du client. Pour savoir comment configurer les tarifs, accédez depuis <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7178779612701" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>ici</strong></a>.</span></strong></strong></strong></span></li><li><span><span><strong>Tarifs:</span></strong></span></li>. <li><span><strong>Sélectionner la facture à:<span style="font-weight : 400 ;"> vous permet de sélectionner un client et affichera ceux qui ont le même client affecté dans le champ "Facture à". Veuillez noter que le champ "Facture à" n'est disponible que dans le module SAT.</span></strong></strong></span></li>. <li><span><strong>Agent:<span style="font-weight : 400 ;"> vous permet de sélectionner un utilisateur et affichera les clients qui lui sont affectés dans le champ "Agent". <li><span><strong>Statut d'évaluation:<span style="font-weight : 400 ;"> pour filtrer par statut d'évaluation, selon l'option sélectionnée.</span></strong></strong></span></span></li>. <li> <strong>Statut des pièces jointes</strong> : présente les clients selon qu'ils ont des pièces jointes dans leur dossier ; toutes, avec pièces jointes ou sans pièces jointes. <li> <strong>Types d'utilisateurs de la boutique:</strong><span style="font-weight : 400 ;">permet de filtrer les clients en fonction du type de client de la boutique ; Pas de boutique, invité ou utilisateur public.</span>. </li> <li> <strong>Créé par : </strong><span style="font-weight : 400 ;">montre les documents par source de création ; web, Android, iOS, API et Shop.</span><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;"></span>. </li> </ul> </li> </ul> </ul> <p class="warningES wysiwyg-text-align-justify"><span><span style="font-weight : 400 ;">Rappellez-vous que pour nettoyer les filtres appliqués, vous pouvez cliquer sur le </span><strong>papier </strong><span style="font-weight : 400 ;">présenté en haut à droite</span>.</span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span><span style="font-weight : 400 ;"></span><span>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Vous disposez de l'option "</span><strong>More" </strong><span style="font-weight : 400 ;">à partir de laquelle </span><span style="font-weight : 400 ;">vous pouvez accéder aux options suivantes:</span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Delete:</strong><span style="font-weight : 400 ;"> permet de supprimer le client, que vous trouverez dans la corbeille en vous connectant avec l'utilisateur Super Administrateur. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Show on map:</strong><span style="font-weight : 400 ;">affiche à l'écran les emplacements des adresses principales des clients sélectionnés. </span> </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Envoyer le modèle de courriel : </strong><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;"> vous permet d'envoyer des modèles d'e-mails Connect à vos clients</span>. </li> <li><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Notification des non-paiements : </strong>permet d'envoyer des e-mails à vos clients pour notifier les non-paiements via la <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7086912681885" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Connect</strong> functionality</a>customer debtors.</span></li></li>. <li><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Invitez à la boutique : </strong>Vous pouvez inviter vos clients à votre <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7105259750429" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Shop</strong></a>.</span></li></li>. <li><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Exportation:</strong> permet d'exporter les informations affichées dans la liste des clients. </ul> </li> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"> </p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"> </p> <blockquote class="font-size-lg"> <p><span class="wysiwyg-font-size-small">La structure du fichier client a le format suivant:</span></p>. <p><span class="wysiwyg-font-size-small">En haut, vous pouvez saisir les coordonnées de votre client, ainsi que son téléphone, son e-mail et son adresse de facturation. </p><span class="wysiwyg-font-size-small">Le dossier client est divisé en onglets, qui vous permettent de saisir des informations complémentaires<span style="font-weight : 400 ;">.</span></span></span></p> <p><span class="wysiwyg-font-size-small">Le dossier client est divisé en onglets, qui vous permettent de saisir des informations complémentaires<span style="font-weight : 400 ;">. <ul> <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><span style="font-weight : 400 ;"><strong>General</strong> : Informations générales sur le client ainsi que des remarques et un avertissement contextuel. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Commercial</strong> : Informations sur le jour de paie, la date d'échéance, le mode de paiement, la remise, le taux auquel le client est soumis, etc.</span></span></span></li><li>. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Prix spéciaux</strong> : prix spéciaux que le client a pour certains produits.</span></span></span></li>. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><strong>Compte bancaire:</strong><span style="font-weight : 400 ;">Numéro de compte du client, pour pouvoir remettre les reçus.</span></span></li></li>. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><strong>Facture électronique : </strong><span style="font-weight : 400 ;">Information sur les codes du bureau comptable, de l'organisme gestionnaire, de l'unité de traitement nécessaires à la facture électronique.</span></span></span></li>. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><strong>Personnes de contact : </strong><span style="font-weight : 400 ;">Informations sur les autres personnes de contact que nous voulons enregistrer dans le dossier du client. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><strong>Autres adresses:</strong><span style="font-weight : 400 ;">Pour ajouter des adresses de clients, que ce soit pour l'expédition, le travail ou la facturation.</span></span></li></li>. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><strong>Assets : </strong><span style="font-weight : 400 ;">Information sur les actifs du client.</span></span></span></li><li>. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><strong>Attachements:</strong><span style="font-weight : 400 ;">Pour joindre divers documents, photos, etc.</span></span></li><li>. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><strong>Balance:</strong><span style="font-weight : 400 ;">Où vous pouvez voir l'état de nos comptes par rapport au client. Si vous devez des factures, etc.</span></span></span></li>. <li><span class="wysiwyg-font-size-small"><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Related:</strong> Informations sur l'historique du client, où vous pouvez voir tous les événements, incidents, projets, tâches automatiques et documents commerciaux qui ont été faits avec le client.</span></span></span></li></li>. </ul> <footer class="text-gray-500"></footer> </blockquote> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Dans le dossier du client, si vous cliquez sur <strong>"Plus" </strong>, cela vous permet de choisir ces options:</span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Delete:</strong><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;"> permet de supprimer le client, que vous trouverez dans la <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7068728709277" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Recycle Bin</strong></a> en vous connectant avec l'utilisateur Super Administrator. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Envoyer le modèle de courriel : </strong><span style="font-weight : 400 ;"></strong><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Connect</strong></strong> </a>des modèles de courrier électronique à vos clients.</span><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;"></span>. </li> </ul> </li> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"> </p> <h2 id="01GDDRTNY3K10J1STY7H32W7C0" class="wysiwyg-text-align-justify"><strong>2. Clients potentiels</strong></h2>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;">Il s'agit d'utilisateurs qui répondent aux caractéristiques pour devenir des clients mais qui, pour une raison quelconque, ne le sont pas encore. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Pour créer un nouveau client, vous pouvez le faire à partir de:</span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-number"> <li> <strong>Clients &gt ; Leads + Nouveau</strong>. <li>Vous pouvez également importer votre liste de clients en masse via la fonctionnalité d'importation/exportation. </ul> </li> </li> </ul> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Pour convertir manuellement un lead en client, vous devez procéder comme suit : dans la liste des leads, sélectionnez les leads et cliquez sur </span><strong>More</strong><span style="font-weight : 400 ;"> &gt ; </span><strong>Convertir en client</strong><span style="font-weight : 400 ;">. </span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Les prospects pour lesquels vous générez une commande, un bon de livraison ou une facture deviendront également des clients</span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Vous ne pouvez pas convertir un client en prospect. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;">Dans la liste des prospects, vous avez des colonnes où s'affichent les informations. Depuis le bouton </span><strong>settings</strong><span style="font-weight : 400 ;">en haut à droite, vous pouvez les gérer, les options sont les mêmes que dans la liste des clients.</span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"></span><span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Dans la liste des clients potentiels, vous pouvez également appliquer des filtres pour effectuer des recherches plus spécifiques. Ces filtres sont les mêmes que ceux que l'on trouve dans la liste des clients. <p class="warningES wysiwyg-text-align-justify"><span><span><span style="font-weight : 400 ;">Rappellez-vous que pour effacer les filtres appliqués, vous pouvez cliquer sur le </span><strong>papier </strong><span style="font-weight : 400 ;">présenté en haut à droite</span></span></p>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Vous disposez de l'option "</span><strong>More" </strong><span style="font-weight : 400 ;">à partir de laquelle </span><span style="font-weight : 400 ;">vous pouvez accéder aux options suivantes:</span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Delete:</strong><span style="font-weight : 400 ;"> permet de supprimer le client, que vous trouverez dans la corbeille en vous connectant avec l'utilisateur Super Administrateur. </li> <li><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Convertir en client : </strong>permet de convertir en clients, ceux que vous sélectionnez.</span></li> </span></li>. <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Afficher sur la carte:</strong><span style="font-weight : 400 ;">afficher à l'écran les emplacements des adresses principales des clients sélectionnés. </span> </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Envoyer le modèle de courriel : </strong><span style="font-weight : 400 ;"></strong><span style="font-weight : 400 ;">vous permet d'envoyer <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7086912681885" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Connect</strong></a> des modèles d'e-mails</a> à vos clients. </li> <li><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Exportation:</strong> permet d'exporter les informations affichées dans la liste des clients. </ul> </li> </ul> <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span><span><span style="font-weight : 400 ;">La structure de l'onglet Lead est la même à l'exception de l'onglet Balance qui n'est pas disponible.</span></span><span>Au sein de l'onglet Lead, si vous cliquez sur "More" , vous disposez des mêmes options que dans l'onglet d'un client.</span></p> <span><li> <li><li><li> <span><span><span style="font-weight : 400 ;"><span><span><span>La structure de l'onglet Lead est la même à l'exception de l'onglet Balance qui n'est pas disponible. <h2 id="01GDDT5HXRY6X0H3W253568AP4" class="wysiwyg-text-align-justify"><strong>3. Personnes de contact</strong></h2>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;"></span></p> <span><span style="font-weight : 400 ;"></span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><strong>3. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Pour créer un contact, vous disposez de ces options:</span></span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-number"> <li> <strong>Clients &gt ; Personnes de contact</strong></strong><span style="font-weight : 400 ;">.</span>. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;">Depuis l'onglet Clients et prospects, vous pouvez enregistrer des personnes de contact et elles seront automatiquement affichées sous </span>Customers &gt ; Contact persons</strong><span style="font-weight : 400 ;">.</span>. </li> <li style="font-weight : 400 ;" aria-level="1"> <span style="font-weight : 400 ;">Vous pouvez également importer 1 contact par client en masse via la fonctionnalité </span><span style="font-weight : 400 ;">import / export</span><span style="font-weight : 400 ;">fonctionnalité</span><span style="font-weight : 400 ;">. </span> </li> </ul> </li> </ul> </ul> <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span><span style="font-weight : 400 ;">On peut également enregistrer différents contacts <strong>sans client associé</strong></strong></span></span></p>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Dans la liste des personnes à contacter, vous pouvez appliquer des filtres pour effectuer des recherches plus spécifiques:</span></span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul class="list-check"> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><strong>Type:</strong><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;">permet d'afficher les clients selon qu'ils sont liés à un client ou non </span>. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Statut d'évaluation:</strong></span></span></span></span><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;">pour filtrer par statut d'évaluation, selon l'option sélectionnée.</span> </span>. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Créé à partir de : </strong>affiche les documents selon la source de création ; web, Android, iOS, API et Shop.</span><span style="font-weight : 400 ;"></span><span style="font-weight : 400 ;"></span>. </li> </ul> </li> </ul> </ul> <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span><span><span style="font-weight : 400 ;">Dans la liste des personnes à contacter, vous disposez de colonnes où s'affichent les informations. Vous pouvez gérer la visibilité de ces colonnes à partir du bouton </span><strong>settings</strong><span style="font-weight : 400 ;">présent en haut à droite. Les options disponibles sont les suivantes : Téléphone, courriel, client, fax, titre du poste, remarques et activité</span></span></p> <span></p> <p class="warningES wys. <p class="warningES wysiwyg-text-align-justify"><span><span><span style="font-weight : 400 ;">Rappellez-vous que pour effacer les filtres appliqués, vous pouvez cliquer sur le </span><strong>papier </strong><span style="font-weight : 400 ;">présenté en haut à droite</span></span></p>.