Módulo de Clientes

1. Clientes

Son aquellos usuarios que ya hemos tenido algún tipo de relación comercial con ellos. 

Para crear un nuevo cliente, puedes hacerlo desde:

        • Clientes > Clientes + Nuevo.
        • Desde cualquier incidencia o documento, puedes indicar el nombre del cliente y, pulsando en +Nuevo, se abre una pantalla para crear el nuevo cliente. Te permite guardarlo en Clientes, siempre que la opción Añadir al listado esté marcada.
        • También puedes importar tu listado de clientes de forma masiva por medio de la funcionalidad importar de fichero.

En el listado de clientes dispones de columnas donde se muestra la información. Puedes gestionar la visibilidad de las mismas desde el botón de ajustes que se muestra arriba a la derecha.

Las opciones disponibles en el botón de ajustes son las siguientes: Nombre jurídico, Nombre, NIF, Teléfono, Email, Teléfono 2, Fax, Dirección, Agente, Facturar a, Forma de pago, Familia de clientes, Observaciones y Actividad.

 

También puedes aplicar filtros desde el listado, para realizar búsquedas más específicas:

        • Familia de clientes: permite filtrar por familia de cliente, las cuales actúan como categorías, para ordenar y poder mostrar o encontrar rápidamente el que se desee. Para saber cómo crear familias de clientes en la configuración, pulsa aquí.
        • Tarifas: para filtrar por tarifa, la cual está indicada en la pestaña Comercial en el cliente. Para saber cómo configurar las tarifas, accede desde aquí.
        • Selecciona facturar a: permite seleccionar un cliente y muestra aquellos que tengan asignado el mismo cliente en el campo “Factura a”. Indicar que el campo “Facturar a” solamente está disponible en el módulo SAT.
        • Agente: permite seleccionar un usuario y muestra aquellos clientes que lo tengan asignado en el campo “Agente”.
        • Estado de las valoraciones: para filtrar por estado de valoración, según la opción seleccionada.
        • Estado de adjuntos: muestra los clientes según tengan adjuntos en su ficha; todos, con adjuntos o sin adjuntos.
        • Tipos de usuario Shop: permite filtrar por clientes según el tipo de cliente en la Shop; No es usuario Shop, Invitados o Público.
        • Creado desde: muestra los documentos según la procedencia de creación; web, Android, iOS, API y Shop.

Recuerda que para limpiar los filtros aplicados puedes pulsar en la papelera que se muestra en la parte superior derecha.

Tienes disponible la opción “Más” desde la cual podrás acceder a las siguientes opciones:

        • Eliminar: permite eliminar el cliente, el cual siempre puedes encontrarlo en la papelera de reciclaje accediendo con el usuario Super Administrador.
        • Mostrar en el mapa: muestra en pantalla las localizaciones de las direcciones principales de los clientes seleccionados.
        • Enviar plantilla de email: permite enviar plantillas Connect de email a tus clientes.
        • Notificar impagos: permite enviar emails a tus clientes para notificar impagos por medio de la funcionalidad de Connect clientes deudores.
        • Invitar a shop: puedes invitar a tus clientes a tu Shop.
        • Exportar: permite exportar la información que se muestra en el listado de clientes.

 

La estructura de la ficha de cliente tienen el siguiente formato:

En la parte superior, puedes indicar los datos de tu cliente, así como teléfono, email y dirección de facturación.

La ficha del cliente está distribuida en pestañas, las cuales te permiten registrar información adicional.

  • General: información general del cliente así como observaciones y aviso emergente.
  • Comercial: información de día de pago, vencimiento, método de pago, descuento, tarifa a la que está sujeto el cliente, etc.
  • Precios especiales: precios especiales que el cliente tiene para unos determinados productos.
  • Cuenta bancaria: número de cuenta del cliente, para poder remesar recibos.
  • Factura-e: información de los códigos de oficina contable, órgano gestor, unidad tramitadora necesarios para la factura electrónica.
  • Personas de contacto:  información de otras personas de contacto que queramos registrar en la ficha del cliente.
  • Otras direcciones: para añadir direcciones del cliente, tanto de envío, trabajo o facturación.
  • Activos: información de los activos del cliente.
  • Adjuntos: para adjuntar diversa documentación, fotos, etc.
  • Saldo: donde puedes ver el estado de nuestras cuentas respecto al cliente. Si debe alguna factura, etc.
  • Relacionados: información del histórico del cliente, donde puedes ver todos los eventos, incidencias, proyectos, tareas automáticas y documentos comerciales que se han hecho con el cliente.

En la ficha del cliente, si pulsas en “Más” te permite elegir estas opciones:

        • Eliminar: permite eliminar el cliente, que siempre puedes encontrarlo en la papelera de reciclaje accediendo con el usuario Super Administrador.
        • Enviar plantilla de email: permite enviar plantillas Connect de email a tus clientes.

Aviso emergente: Dentro de la ficha del cliente podrás configurar un texto de aviso emergente. Este texto se mostrará al entrar en un evento, incidencia o documento creado para ese cliente. 

2. Clientes potenciales

Son aquellos usuarios que reúnen las características para ser clientes pero que por cualquier motivo aún no lo son.

Para crear un nuevo cliente potencial, puedes hacerlo desde:

        • Clientes > Clientes potenciales + Nuevo.
        • También puedes importar tu listado de clientes de forma masiva por medio de la funcionalidad importar / exportar.

Para convertir un cliente potencial en un cliente manualmente, debes hacer lo siguiente: desde el listado de Clientes potenciales, selecciona los clientes potenciales y pulsa en Más > Convertir en cliente.

También se convertirán en clientes aquellos clientes potenciales a los que les generes un pedido, albarán o factura.

No se puede convertir un cliente en cliente potencial.

En el listado de clientes potenciales dispones de columnas donde se muestra la información. Desde el botón de ajustes que hay arriba a la derecha, puedes gestionarlas. Las opciones son las mismas que en el listado de clientes.

Dentro del listado de clientes potenciales también puedes aplicar filtros para realizar búsquedas más específicas. Estos filtros son los mismos que se encuentran en el listado de clientes.

Recuerda que para limpiar los filtros aplicados puedes pulsar en la papelera que se muestra en la parte superior derecha.

Tienes disponible la opción “Más” desde la cual puedes acceder a las siguientes opciones:

        • Eliminar: permite eliminar el cliente, que siempre puedes encontrarlo en la papelera de reciclaje accediendo con el usuario Super Administrador.
        • Convertir en cliente: permite convertir en clientes, aquellos que selecciones.
        • Mostrar en el mapa: muestra en pantalla las localizaciones de las direcciones principales de los clientes seleccionados.
        • Enviar plantilla de email: permite enviar plantillas Connect de email a tus clientes.
        • Exportar: permite exportar la información que se muestra en el listado de clientes.

La estructura de la ficha del cliente potencial es la misma, salvo la pestaña Saldo que no está disponible. Dentro de la ficha del cliente potencial, si pulsas en “Más” , tienes las mismas opciones disponibles que en la ficha de un cliente.

Aviso emergente: Dentro de la ficha del cliente potencial podrás configurar un texto de aviso emergente. Este texto se mostrará al entrar en un documento, evento o incidencia de ese cliente.

 

3. Personas de contacto

Se trata del listado de personas de contacto que hemos dado de alta dentro de la ficha de cada cliente en la pestaña “Personas de contacto”.

Para crear una persona de contacto, tienes estas opciones disponibles:

        • Clientes > Personas de contacto.
        • Desde la ficha de Clientes y Clientes potenciales, puedes guardar personas de contacto y automáticamente se mostrarán en Clientes > Personas de contacto.
        • También puedes importar 1 persona de contacto por cliente de forma masiva por medio de la funcionalidad importar / exportar

También podemos dar de alta a diferentes personas de contacto sin cliente asociado.

En el listado de Personas de contacto puedes aplicar filtros para realizar búsquedas más específicas:

        • Tipo: permite mostrar clientes según estén vinculados a un cliente o no tengan vínculo.
        • Estado de valoraciones: para filtrar por estado de valoración, según la opción seleccionada.
        • Creado desde: muestra los documentos según la procedencia de creación; web, Android, iOS, API y Shop.

Dentro del listado de personas de contacto dispones de columnas donde se muestra la información. Puedes gestionar la visibilidad de las mismas desde el botón de ajustes que se muestra arriba a la derecha. Las opciones disponibles son las siguientes: Teléfono, Email, Cliente, Fax, Cargo, Observaciones y Actividad.

Recuerda que para limpiar los filtros aplicados puedes pulsar en la papelera que se muestra en la parte superior derecha.