Importar datos en STEL Order

STEL Order te permite importar información de tu negocio en 1 minuto. 

Puedes importar listados en Excel (.xls o .xlsx) o CSV de:

      • Clientes
      • Clientes potenciales
      • Proveedores
      • Productos
      • Servicios
      • Activos en clientes

Para importar estos datos, desde tu perfil, accede a Configuración > Importar/Exportar > Importar de fichero y registra la información:

      • Tipo de información: Selecciona en el desplegable la información que vas a importar.
      • Referencia: STEL Order asigna referencias de forma automática, pero si deseas añadir tu propia referencia, escoge la opción MANUAL.
    • Si seleccionas referencia manual, ten en cuenta que en el archivo de Excel a importar debes tener una columna específica con la referencia de los registros para que esa sea la que asigne el programa.

      • Líneas de cabecera: Establece si el archivo de Excel a importar contiene una primera fila con los títulos de las columnas.
      • Formato: Establece si el archivo es de Excel (extensiones .xls y .xlsx) o es un CSV.

Continúa añadiendo la información adicional.

En función de la opción que has escogido en la parte superior en el campo Tipo de información, las secciones se modifican automáticamente. Por ejemplo, si escoges Clientes, no te saldrá la opción de Control de stock.

Te explicamos algunas de ellas:

      • Familia de clientes / productos: Establece la familia a la que pertenecen los datos que vamos a importar. Debemos tener las familias previamente configuradas en STEL Order.
      • Tarifa: Determina si vas a establecer una tarifa a la familia o no.
      • Forma de pago: Selecciona la opción que te interesa.
      • Vencimientos (sólo en clientes): Define previamente el tipo de vencimiento asignado a tus clientes.
      • Descatalogado (sólo en productos): Todos los registros del archivo de Excel que importes pasarán a estar descatalogados.
      • Agente: Escoge entre tus usuarios a quién le asignas el listado de clientes, clientes potenciales y proveedores.
      • Impuesto: Indica el impuesto que se aplica a todos los productos y servicios que vas a importar.
      • Control de stock (Solo productos): Establece si se desea activar o no, la gestión de stock de los productos que se van a añadir a tu STEL Order.

Todo lo que indiques en los campos de la sección Información adicional será aplicado a todo el fichero Excel que importes. Por lo tanto, si deseas asignar diferentes opciones, debes dividir los archivos de Excel.

Ej. S
i deseas importar un listado de clientes y deseas asignar la familia, debes disponer un archivo de Excel por cada familia de clientes. Si importas un archivo de Excel con todos tus clientes y las familias mezcladas, a todos los clientes se le asignará la familia que selecciones en el desplegable Familia cliente.

Ahora, adjunta el archivo que vas a importar haciendo clic en Selecciona un archivo o también puedes arrastrarlo desde tu PC al dibujo del documento.

Se mostrarán las cinco primeras filas del archivo, es aquí donde se debe emparejar cada columna con el campo de STEL Order correspondiente.

Es decir, en el encabezado de cada columna, aparecerá ignorar columna, pulsa sobre el desplegable y se mostrará un selector de todos los campos posibles. Se deberá elegir el que corresponda con esa columna.

Una vez hecho esto, basta con hacer click en el botón Importar de la parte superior para que comience la importación.

La función de importar no tiene en cuenta lo existente, por lo que si se importan datos que ya están en STEL Order, se duplicarán.

Al realizar una importación, puedes subir archivos con un máximo de 10.000 líneas. Por lo tanto, si tienes un fichero con más líneas, debes dividir los archivos de Excel.