STEL Order te permite importar información de tu negocio de forma rápida.
Puedes importar listados en Excel (.xls o .xlsx) o CSV de:
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- Clientes
- Clientes potenciales
- Proveedores
- Productos
- Servicios
- Activos en clientes
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Para importar tus datos, desde tu perfil, accede a Configuración > Importar/Exportar > Importar de fichero y registra la información:
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- Tipo de información: Selecciona en el desplegable la información que vas a importar.
- Referencia: STEL Order asigna referencias de forma automática, pero si deseas añadir tu propia referencia, escoge la opción MANUAL.
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Si seleccionas referencia manual, ten en cuenta que en el archivo de Excel debes tener una columna específica con la referencia de los registros para que el programa pueda asignarla.
- Fila de encabezado: Establece si el archivo de Excel a importar contiene una primera fila con los títulos de las columnas.
- Formato: Establece si el archivo es de Excel (extensiones .xls y .xlsx) o es un CSV.
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Continúa añadiendo la información adicional.
En función de la opción que has escogido en la parte superior en el campo Tipo de información, las secciones se modifican automáticamente. Por ejemplo, si escoges Clientes, no te saldrá la opción de Control de stock.
Te explicamos algunas de ellas:
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- Familia de clientes / productos: Establece la familia a la que pertenecen los datos que vamos a importar.
- Tarifa: Determina si vas a establecer una tarifa a la familia o no.
- Forma de pago: Selecciona la opción que te interesa.
- Vencimiento (solo en clientes y clientes potenciales): Define el tipo de vencimiento asignado a tus clientes.
- Descatalogado (solo en productos y servicios): Podrás indicar si los productos están descatalogados o no.
- Agente (solo en clientes y clientes potenciales): Escoge, de entre los usuarios que tengas dados de alta, a qué cliente están asignados.
- Impuesto (solo en productos y servicios): Indica el impuesto que se aplica a tus productos.
- Control de stock (solo en productos): Establece si se desea activar, o no, la gestión de stock de los productos que se van a añadir a tu STEL Order.
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Ahora, adjunta el archivo que vas a importar haciendo click en Selecciona un archivo o también puedes arrastrarlo desde tu PC.
Se mostrarán las cinco primeras filas del archivo; es aquí donde se debe emparejar cada columna con el campo de STEL Order correspondiente.
Es decir, en el encabezado de cada columna, aparecerá ignorar columna, pulsa sobre el desplegable y se mostrará un selector de todos los campos posibles. Se deberá elegir el que corresponda con esa columna.
Una vez hecho esto, basta con hacer click en el botón Importar en la parte superior para que comience la importación.
Al momento de completar los campos de Información adicional, tendrás la opción de indicar:
- Sin asignar.
- Según fichero: para esta opción, debes tener una columna en el Excel con la información que quieres que se tome para ese campo. Si las opciones no las tiene creadas antes de importar el fichero, te indicará qué registros se crearán.
- Asignar una opción previamente creada: esta opción es general para todo el fichero a importar.
Al realizar una importación, puedes subir archivos con un máximo de 10.000 líneas. Por lo tanto, si tienes un fichero con más líneas, debes dividir los archivos de Excel.