¿Puedo asignar un agente a mis clientes de forma masiva?

Sí, en STEL Order puedes asignar un agente a tus clientes de forma masiva.

Desde tu perfil accede a Configuración > Importar/exportar > Exportar a fichero >Atributos disponibles y selecciona Referencia, Nombre jurídico y Agente. Haz click en Exportar. 

Se descargará un archivo de Excel con el listado completo de tus clientes. Debes generar un archivo de Excel por cada uno de los agentes con sus respectivos clientes. 

Cuando tengas clasificados tus clientes según el agente, puedes proceder a actualizar la información, debes ir a: Configuración > Importar/exportar >Actualizar desde fichero > Tipo de información > Clientes y completa el resto de campos.

En el apartado Información adicional tienes el campo de Agente. Debes seleccionar en ese momento el agente del fichero que vas a actualizar. A todos los clientes que tengas registrado en ese fichero se les va a asignar el agente que hayas indicado.

Una vez completada toda la información, haz click en Selecciona un archivo y adjunta tu listado. Cuando lo agregues, asigna el nombre a cada columna y haz clic en Actualizar

Al realizar una actualización, puedes subir archivos con un máximo de 1.000 líneas. Por lo tanto, si tienes un fichero con más líneas, debes dividir los archivos de Excel.

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