SAT

<p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Dans le module SAT, vous disposez de 3 types de documents qui vous permettent de collecter des informations sur votre travail. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Ces documents sont expliqués plus en détail ci-dessous :</span></span></p>. <h2 id="01GDZQS7YC4C517YQBS07G1F60" class="wysiwyg-text-align-justify"><strong>1. Devis / Devis de travaux</strong></h2> </p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Les devis de travaux sont des offres financières faites à des clients ou à des clients potentiels en attendant leur acceptation ou leur refus.</span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;"><strong></strong></h2>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;">Première étape d'une transaction de vente à un client.</span></p> <span></p>. <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;">Vous pouvez faire des devis de travaux en ligne à vos clients et clients potentiels et, si un document (commande, bon de livraison ou facture) est généré à partir d'un devis de vente, il aura automatiquement le statut </span><strong>CLOSED</strong></strong><span style="font-weight : 400 ;">, car il est entendu qu'il est passé à l'étape suivante.</span></p> <span></p>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Pour générer un devis, vous avez les options suivantes:</span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"></p> <p class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> <li>A<span style="font-weight : 400 ;">curs </span><strong>SAT / Maintenance &gt ; Citations / Citations &gt ; +Nouveau</strong><span style="font-weight : 400 ;">.</span></span>. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;">Une autre option pour générer des devis est directement à partir du fichier du client, cliquez sur </span><strong>Nouveau + </strong><span style="font-weight : 400 ;">et vous pouvez créer le devis SAT. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;">Vous pouvez également créer un budget à partir du </span><strong>Démarrer</strong><span style="font-weight : 400 ;">écran en cliquant en haut à droite sur</span>Nouveau &gt ; SAT &gt ; Budget.</strong>. </li> </ol> </ol> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">À partir d'un devis, vous pouvez générer tout document selon vos besoins. Pour ce faire, cliquez sur </span><strong>More &gt ; Generate &gt ; Purchase Order / Work Order, Delivery Note / Work Note, Invoice</strong><span style="font-weight : 400 ;">.</span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"></span><strong><span style="font-weight : 400 ;">. <p class="wysiwyg-text-align-justify"> </p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"> </p> <h2 id="01GDZWQ0H07S2P18WWCQ3KSJN7" class="wysiwyg-text-align-justify"><strong>2. Commandes / Bons de travail</strong></strong></h2>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;">Ce sont des documents qui font état de la ferme intention d'un client de vous acheter quelque chose, mais que vous ne lui avez pas encore livré. Normalement, vous devriez les générer lorsque le client accepte le devis et que vous devez encore l'exécuter. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Les options disponibles pour créer un bon de commande sont:</span></p>. <ol class="wysiwyg-text-align-justify"><ol class="wysiwyg-text-align-justify">. <li style="list-style-type : none ;"> <ol class="list-number"> <li>D<span style="font-weight : 400 ;">à partir d'un devis, cliquez sur </span><strong>More &gt ; Generate Work Order</strong><span style="font-weight : 400 ;">.</span>. </li> <li><span style="font-weight : 400 ;">Accéder au module <strong>SAT &gt ; Work Orders &gt ; New.</strong></strong></span></li>. <li> <span style="font-weight : 400 ;">Une autre option pour générer des commandes est directement à partir du fichier client, cliquez sur </span><strong>New</strong><span style="font-weight : 400 ;">et vous pouvez créer la commande SAT. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;">Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez également créer un ordre en cliquant en haut à droite sur </span><strong>Nouveau &gt ; SAT &gt ; Ordre de travail.</strong> </strong>. </li> </ol> </li> </li> </ol> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><strong><span style="font-weight : 400 ;">À partir d'une commande, vous pouvez générer tout document selon vos besoins. Pour ce faire, cliquez sur </span>More &gt ; Generate &gt ; Delivery Note / Invoice<span style="font-weight : 400 ;">.</span></strong></strong></p> <span style="font-weight : 400 ;">. <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Grâce à la traçabilité des documents de STEL Order, vous pouvez également générer directement des commandes à partir de devis. Le statut du devis sera </span><strong>Closed</strong></strong><span style="font-weight : 400 ;">une fois que vous aurez enregistré la commande. <h2 id="01GDZWQ0H2ZV8SPT1CF5CM79ZW" class="wysiwyg-text-align-justify"><strong>3. Bons de livraison / Bons de travail</strong></h2>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;"><span style="font-weight : 400 ;">Ils reflètent la livraison de marchandises ou l'exécution de travaux. </span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"] <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Il existe différentes façons de créer un formulaire de bon de travail :</span></p> <span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> <li><span style="font-weight : 400 ;">Directement à partir du module <strong>SAT &gt ; Bons de livraison de travaux &gt ; Nouveau </strong>et vous pouvez commencer à remplir les données correspondantes du nouveau document commercial. <li> <span style="font-weight : 400 ;">Une autre option pour générer des bons de livraison est directement à partir du fichier client, cliquez sur </span><strong>Nouveau </strong></strong><span style="font-weight : 400 ;">et vous pouvez créer le bon de livraison de travail. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;">Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez également le créer en cliquant en haut à droite sur </span><strong>New &gt ; SAT &gt ; Work Delivery Note. </li> </ol> </ol> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Grâce à la traçabilité des documents de STEL Order, vous pouvez également générer des bons de livraison directement à partir de devis ou de commandes.</span></p> <li> <li> <li> </li> </li> </li>. <p class="wysiwyg-text-align-justify">Par exemple:</p> <p class="wysiwyg-text-align-justify">Par exemple:</p> <p class="list-number". <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <ul> <li> <span></span><span style="font-weight : 400 ;">Si vous voulez faire un bon de livraison à partir d'un devis, cliquez sur </span><strong>SAT &gt ; Devis. </strong><span style="font-weight : 400 ;">Sélectionnez le budget de travail et cliquez en haut sur</span><strong>More &gt ; Generate Delivery Note</strong><span style="font-weight : 400 ;">.</span>. </li> <li> <span style="font-weight : 400 ;">Si vous devez faire un bon de livraison à partir d'une commande, cliquez sur </span><strong>SAT &gt ; Commandes. </strong><span style="font-weight : 400 ;">Sélectionnez le bon de travail et cliquez en haut sur </span><strong>More &gt ; Generate Delivery Note. </li> </ul> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><strong><span style="font-weight : 400 ;">À partir du bon de livraison, vous pouvez générer une facture de vente, en cliquant sur </strong>More &gt ; Generate &gt ; Invoice.</strong></p>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Vous pouvez générer une facture à partir de plusieurs bons de livraison en accédant à </span><strong>Sales &gt ; Sales Delivery notes</strong><span>ou à </span><strong>SAT &gt ; Work delivery notes</strong><span>, en filtrant par Client et en sélectionnant le ou les bons de livraison souhaités. Cliquez sur </strong><strong>More &gt ; Generate &gt ; Invoice.</strong></p> <p class="noteES wysi>. <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span>Si vous souhaitez que les bons de livraison s'affichent sur la facture par ordre croissant ou décroissant de date, vous devez les trier avant de générer la facture. Pour ce faire, cliquez sur la colonne "Date" pour indiquer l'ordre selon vos besoins. Une facture sera générée avec tous les bons de livraison que vous avez sélectionnés. <p class="warningES wysiwyg-text-align-justify"><span>Tous les documents à partir desquels vous générez le bon de livraison, auront leur statut <strong>Closed </strong>automatiquement, puisque par défaut ils seront toujours fermés.</span></span></p>. <h2 id="01GDMWKTXDG60NDGY5JQZHKDB7" class="wysiwyg-text-align-justify"><strong>Affichage du document</strong></strong></h2> <p class="wysiwyg-text-align-justify">On peut consulter les documents, soit pour les imprimer, les télécharger ou les envoyer par courriel. Depuis la liste des documents ou depuis le document lui-même, en cliquant sur Afficher/Imprimer, vous avez ces options :<span></span></p> <span></span></p> <p class="wysiwyg-text-ign-justify". <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"> <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul class="list-check"> <li> <strong>Default</strong></strong><span> : Le document que vous avez enregistré par défaut sera affiché. </li> <li> <strong>Plus d'options</strong></strong><span> : permet d'afficher le document selon les options disponibles:</span> </span>. </li> </ul> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li> <strong>Valué : <span></span></strong></strong><span>Le document est généré avec tous les prix, unités et totaux. </li> <li> <strong>Unvalued : <span></span></strong></strong><span>Le document est généré sans prix ni totaux, seulement des unités. </li> <li aria-level="1"> <strong>Sans taxe : </strong><span><span></span><span>Le document est généré sans taxe (non disponible sur les bons de livraison)</span></span>. </li> <li aria-level="1"> <strong>Sans totaux : <span></span></strong></strong><span>Le document est généré sans les montants totaux. </li> <li aria-level="1"> <strong>Pro-forma : <span></span></strong></strong><span>Le document est généré avec tous les prix, unités et totaux (uniquement disponible pour les devis ; il est utilisé pour faire une facture pro-forma).</span> </span><li><li> <li><li><span>Pro-forma. </li> <li> <strong>Ticket : </strong>Le document est présenté en mode ticket, pour une impression sur une imprimante ticket (thermique).<span></span></span> </li> <li> </li> <li>Le document est présenté en mode ticket, pour une impression sur une imprimante ticket (thermique). </li> </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Dans les options du PDF, vous trouverez également les éléments suivants :</span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-align-justify"> <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li> <strong>Prix avec taxes déjà incluses:<span></span></strong><span>Le prix de vente de base des produits est indiqué avec les taxes appliquées. </li> <li> <strong>Format lettre : <span></span></span></span><span>Le document est affiché au format lettre, de sorte qu'il peut être envoyé par courrier ordinaire.</span> </span></li> <li><li> <li>Le document est affiché au format lettre, de sorte qu'il peut être envoyé par courrier ordinaire. </li> <li> <strong>Inclure la photo principale des produits/services : <span></span></strong><span>Le document affiche la photo principale des produits/services. </li> <li> <strong><span>Enregistrer ce paramètre comme valeur par défaut : </span></strong></strong>Vous permet d'enregistrer le paramètre que vous avez marqué pour être enregistré comme valeur par défaut. </ul> </li> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Dans la section </span><strong>Paiements en ligne</strong></strong><span>, elle vous permet d'indiquer les options de paiement:</span></p> <p class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><span>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"></span><span>. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li style="list-style-style-type : none ;"> <ul> <li> <strong>PayPal : <span></span></strong><span>Vous permet de payer depuis le document avec cette méthode, à condition que la fonctionnalité <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7087246362653" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Paiements en ligne</strong></a> soit configurée. </li> <li> <strong>Carte : </strong><span>Vous permet de payer avec cette méthode depuis le document, si elle est activée dans la fonctionnalité <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7087246362653" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Paiements en ligne</strong></a></span>.</span>. </li> <li> <strong>Concept : <span></span></strong></strong><span>Vous permet d'indiquer le texte qui sera affiché lors de la visualisation du document. Par défaut, il affiche la référence du document. </li> <li> <strong>Quantités : <span></span></strong></strong><span>Par défaut, il affichera le montant total du document. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. </li> </ul> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> </li> </li> </ul> </ul> <h2 id="01GDMWKTXDKKJYC5XH4PCJJNBNS" class="wysiwyg-text-align-justify">Personnalisez vos documents et sachez instantanément quand vos clients les lisent. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Avec STEL Order il est très facile, </span><strong>de personnaliser vos documents <span></strong></strong></strong><span>selon vos besoins, pour cela accédez à </span><strong>Settings &gt ; My Company &gt;<span></span></strong></strong><strong>My Templates</strong><span>.</span></p>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Grâce à la fonctionnalité </span><strong>Accusé de réception</strong></strong><span> de STEL Order, vous pouvez savoir instantanément quand votre client a consulté vos documents. <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span>Lorsque vous l'enverrez, une <strong>enveloppe orange</strong> s'affichera en indiquant le jour et l'adresse électronique. Lorsque votre client consulte la facture, l'enveloppe passe au <strong>vert</strong>, qui indique la date du dernier envoi, l'adresse de livraison, la date de première et de dernière lecture et le nombre de fois où la facture a été consultée.</span></p> <span></p> <span><span>Lorsque vous envoyez la facture, l'enveloppe passe au <strong>vert</strong>. <h3 id="01GDMWKTXD598MJEK5RYE6Q3XM" class="wysiwyg-text-align-justify"><strong>Dans le document, le menu "Plus" propose ces options.</strong></h3> <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"></strong></h3>. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <ul class="list-check"> <li> <strong>"Supprimer" : </strong><span></span></span>Pour supprimer le document. <li> <strong>"Télécharger" : </strong><span></span></span>Pour télécharger le document en .pdf. Les différentes options de téléchargement sont indiquées avec les différents formats que nous pouvons utiliser.</li> <li> <strong>Téléchargement" : </strong><span></span>Pour télécharger le document en .pdf. <li> <strong>"Générer" : </strong><span></strong><span></span>Pour générer un document à partir du document actuel. <li> <strong>"Dupliquer" : </strong><span></span></span>Pour dupliquer le document comme tout autre type de document, sans affecter l'état du document actuel.</li> <li>. <li> <strong>"Exporter" : <span></strong></strong><span>Pour télécharger le document commercial sous forme de fichier Excel .xlsx ou CSV. </li> <li><span><strong>"Pay online" : </strong>Pour gérer les paiements via Paypal ou par carte de crédit avec la passerelle de paiement Stripe, vous devez avoir configuré la fonctionnalité <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7087246362653" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>pay online</strong></a>. <li><span><strong>"Rentabilité" : </strong>Donne la rentabilité de l'opération couverte par le document commercial en tenant compte des prix d'achat et de vente des produits ou services.</span></li><li><span><strong><strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></li>. <li><span><strong>"Créer un événement"</strong> : permet la création d'un événement dans le <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/8554892688273" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>agenda</strong> </a>lié au document en question. <li><span><strong>"Créer une tâche automatique" : </strong>À partir de cette section, vous pouvez commencer à configurer une nouvelle <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7100517003549" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>tâche automatique</strong></a> pour créer des documents de manière récurrente. <li><span><strong>"Créer un projet" : </strong>Autorise la création d'un nouveau <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7067899760285" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>projet</strong></strong></a>. <li><span><strong>"Relier le projet" : </strong>Avec cette option, vous pouvez relier le document à un projet existant. </ul> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Dans l'en-tête du document, vous pouvez trouver les options suivantes :</span></p>. <blockquote> <ol class="list-number"> <li aria-level="1"><span><strong>Retour : </strong>accès à la liste des documents</span></li></li>. <li><span><strong>Editer : </strong>vous permet d'éditer le document, en gardant toujours à l'esprit que lorsque vous avez généré un autre document, il ne peut pas être édité car il a un statut Fermé. <li><span>Envoyer : permet d'envoyer le document au client. <li><span><strong>Navigation : </strong>ils sont situés en haut à droite et vous permettent de passer d'un document à l'autre ou d'accéder respectivement au dernier ou au premier document.</span></li>. <li><span><strong>Voir/imprimer : </strong>Voir les documents.</span></li></li>. <li><span><strong>Read receipt</strong> : affiche l'enveloppe orange ou verte selon le statut de l'envoi. <li><span><strong>Historique du document : </strong>enregistre toutes les modifications apportées au document. <li><span><strong>Performance : </strong>Affiche rapidement la performance du document. <li><span><strong>Projet:</strong> L'icône en forme d'ampoule vous permet de visualiser les projets liés au document et d'y accéder rapidement. <li><span><strong>Signature : </strong>l'icône en forme de crayon indique si le document a été signé.</span></li></li>. <li><span><strong>Attachements : </strong>l'icône en forme de trombone vous permet de savoir si le document a des pièces jointes enregistrées. </span></li></li> <li><span><strong>Cotation : </strong>l'icône en forme de smiley indique les statuts de notation du document. </ol> </blockquote> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><em> <span></span></span><strong>Plus d'informations</strong></strong></em></p> <em>Objet <span></span><strong>Plus d'informations</strong></em></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><em>Plus d'informations</strong></strong></em></p> <em></p> <em>L'onglet Plus d'infos <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <ul class="list-check"> <li> <strong>Projets : <span></span></strong></strong><span>Vous pouvez indiquer le projet auquel le document se rapporte. </li> <li><span><strong>Assets : </strong><span style="font-weight : 400 ;">Liens des actifs qui seront visibles dans ce champ. <li> <strong>Assigné à : </strong>permet d'attribuer le bon de travail à un utilisateur. <li> <strong>Date de l'affectation : </strong>La date et l'heure de l'affectation s'affichent. Il s'affiche automatiquement lors de l'affectation de l'utilisateur, mais peut être modifié manuellement.</li> <li> </li> <li><span><span>Date d'affectation : </strong>La date et l'heure de l'affectation sont affichées. <li><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Date de début:</strong> Indiquez la date de début du travail.</span></span></li><li><span><span><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Date de début:</strong> Indiquez la date de début du travail. <li><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Date de fin:</strong> Indiquez la date de fin des travaux.</span></span></span></li></li>. <li><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Date d'achèvement : </strong>Indique la date d'achèvement des travaux.</span></span></span></li><li>. <li><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Méthode d'expédition : </strong>Indication de la méthode d'expédition du matériel.</span></span></span></li>. <li><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Adresse de facturation:</strong> Indiquez l'adresse de facturation du document. Par défaut, le document indiquera l'adresse que le client a dans son dossier.</span></span></span></li>. <li><span><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Adresse du travail : </strong>Indiquez l'adresse du travail que vous avez effectué. Si le client n'a qu'une seule adresse professionnelle dans son dossier, elle sera affichée automatiquement. Vous pouvez également le saisir manuellement </span></span></span></li>. <li><span><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Date d'envoi du courrier électronique:</strong> Pour savoir quand vous avez envoyé votre facture. <li><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Facturer à:</strong> Indiquez le client à qui ce travail sera facturé. La facture sera générée avec les données du client indiquées dans ce champ. Dans ce champ, vous ne devez pas indiquer le même client que celui que vous avez indiqué dans le document. <li><span><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Monnaie : </strong>Monnaie dans laquelle le document est établi.</span></span></span></li><li>. <li><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Currency rate</strong> : Taux de change de la monnaie par rapport à la monnaie générale de l'entreprise, aux fins de l'établissement de rapports économiques.</span></span></span></li><li>. <li aria-level="1"> <strong>Observations</strong></strong><span> : Informations supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le document. Il apparaîtra dans la zone inférieure lors de la visualisation ou de l'envoi du document. </li> <li aria-level="1"> <strong>Marques privées : </strong><span><span><span><span>Des informations supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le document, mais qui ne seront pas incluses dans le document et ne seront pas visibles pour le client. </li> <li><span><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Annexes : </strong>Informations supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le document, mais qui seront affichées sur une feuille séparée. Vous pouvez indiquer tout texte comprenant des conditions de vente ou de travail ainsi que la loi sur la protection des données.</span></span></span></li>. </ul> </ul> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><em><span>L'onglet Pièces jointes</strong></strong><span>:</span></span><span><br></span></span></em><span>Dans cet onglet, vous pouvez joindre des documents et des images que vous pouvez prendre avec votre téléphone portable ou télécharger via votre navigateur. Vous pouvez ensuite les envoyer par courrier électronique à vos clients en même temps que vous envoyez la facture. <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span>Vous avez également la possibilité d'envoyer uniquement les pièces jointes, cliquez sur "Envoyer par email (pièces jointes uniquement)"</span></p> <span></p> <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Vous pouvez télécharger les pièces jointes que vous chargez dans votre document en cliquant sur le bouton "Télécharger". </span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><em><span>Signature </span><strong>tab</strong></strong><span>:</span></em></em></p>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>La signature collectée auprès de notre client depuis l'App est affichée, ainsi que le Nom et le numéro d'identification fiscale. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><em><span>Onglet connexe</strong></strong><span>:</span></span></em></p>. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span></span></span><span>Dans cet onglet, vous trouverez tous les documents liés au document en cours ainsi que les événements. <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span>Toutes ces informations peuvent être exportées, en cliquant simplement sur le bouton prévu à cet effet. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span class="wysiwyg-font-size-large"><strong>Dans la liste des documents, le menu "Plus" propose ces options.</strong></span></span></p>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"></strong></span></p> <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify">. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <ul class="list-check"> <li> <strong>"Supprimer" : </strong><span></span></span>Pour supprimer le document. <li> <strong>"Télécharger" : <span></strong></strong></strong></span>Pour télécharger le document en </span><em><span>.pdf</span></span></em><span></span><span><br></span></span><span>Les différentes options de téléchargement sont indiquées avec les différents formats utilisables.</span></span>. </li> <li><span><strong>"Envoyer" : </strong>Pour envoyer le document à votre client. <li><span><strong>"Générer" : </strong>Pour générer un document à partir du document actuel. <li><span><strong>"Dupliquer" : </strong>Pour dupliquer le document comme tout autre type de document, <strong>sans affecter le statut du document actuel.</strong></span></span></li><span><span><strong>Pour dupliquer le document comme tout autre type de document, <strong>sans affecter le statut du document actuel. <li><span><strong>"Relier le projet" : </strong>Avec cette option, vous pouvez relier le document à un projet existant. <li><span><strong>"Envoyer un modèle de courriel" : </strong>Pour envoyer un modèle de courriel que vous avez préalablement configuré. <li><span><strong>"Export" : </strong>Pour télécharger le document d'affaires sous forme de fichier Excel .xlsx ou CSV.</span></li> <li><span><strong>"Export" : </strong>Pour télécharger le document d'affaires sous forme de fichier Excel .xlsx ou CSV. <li><strong>"<strong>Payer en ligne" : </strong>Pour gérer les paiements via Paypal ou par carte de crédit avec la passerelle de paiement Stripe, vous devez avoir configuré la fonctionnalité <a href="https://soportestelorder.zendesk.com/hc/es/articles/7087246362653" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>pay online</strong></a>. <li><span><strong>"Télécharger le résumé" : </strong>Vous permet de télécharger un fichier excel avec les informations contenues dans les lignes du document sélectionné. <li><span><strong>"Analyse" : </strong>Présente la rentabilité de l'opération visée par le document commercial en tenant compte des prix d'achat et de vente des produits ou services.<strong>"</strong></strong></span></li><li>. <li><span><strong>"Afficher dans la boutique" : </strong>Vous permet d'afficher les documents sélectionnés dans la boutique. Ainsi, votre client pourra les consulter à partir de Mon espace. <li><span><strong>"Masquer dans la boutique":</strong> Pour supprimer la visibilité de ces documents dans la boutique. Votre client ne pourra pas voir ces documents à partir de Mon espace. </ul> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Vous pouvez également appliquer des filtres à partir de la liste, pour effectuer des recherches plus spécifiques:</span></p> <span></p> <p class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><span>. <ol class="list-number wysiwyg-text-align-justify"><span>. <ol class="list-number"> </ol> </ol><ul> <ul class="list-check"> <li> <strong>Statut : <span></span></strong></strong><span>permet de filtrer par statut du document. Les statuts affichés sont ceux que vous avez configurés dans </span><span>Statuts personnalisés</span></span><span></span><span>. </li> <li><span><strong>Sélectionner un client : </strong>permet d'indiquer un client pour que les documents connexes soient affichés.</span></span></li>. <li><span><strong>Liés aux projets : </strong>montre les documents qui sont liés à un projet. <li><span><strong>Sélectionner un projet : </strong><span style="font-weight : 400 ;">filtrer les documents car ils sont liés au projet que vous avez sélectionné.</span></span></span></li>. <li><span><span><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Sélectionner une facture à</strong> : permet de filtrer par un client qui est affecté dans le champ facture à.</span></span></span></li><li>. <li><span><strong>Créé par : </strong>montre les documents qui ont été générés par l'utilisateur sélectionné.</span></span></li><li>. <li><span><strong>Agent : </strong>permet de sélectionner un utilisateur et affichera ces documents connexes. <li> <strong>Liés aux actifs : </strong><span style="font-weight : 400 ;">montre les incidents/documents qui sont liés à un actif. </li> <li><span style="font-weight : 400 ;"><strong>Sélectionner un actif : </strong>permet de filtrer par actif sélectionné.</span></span></li> <li></li>. <li> <strong>Statut de validité : <span></span></strong><span>filtre les budgets en fonction de la validité du document, sur la base de la date indiquée dans le champ "Date de validité".</span><em><span>(Applicable uniquement dans les budgets).</span></em></em><span style="font-weight : 400 ;"></span></span>. </li> <li> <strong>Statut de soumission:</span></span></strong></strong><span>permet de filtrer par statut de soumission du document.</span><span></span></span><span></span>. </li> <li> <strong>Signature status : <span></span></span></strong><span>affiche les documents par statut de signature. </li> <li><span><strong>Statut d'évaluation : </strong>filtre par statut d'évaluation, selon l'option sélectionnée.</span></li> <li></span></li>. <li><span><strong>Statut des pièces jointes : </strong>filtrez selon qu'ils ont des pièces jointes dans leur fichier ; toutes, avec pièces jointes ou sans pièces jointes.</span></li><li></li>. <li><span><strong>Créé par : </strong>montre les documents par source de création ; Web, Android, iOS, API et boutique. </ul> </ul> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Les champs de date vous permettent de faire une recherche sur les dates pour filtrer vos documents.</span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Les champs de date vous permettent de faire une recherche sur les dates pour filtrer vos documents. <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Dans la liste de chaque document SAT, vous avez des colonnes où les informations sont affichées. Vous pouvez gérer la visibilité de ces colonnes depuis le bouton <span></span><strong>settings</span></strong></strong><span> affiché en haut à droite. Les options disponibles sont les suivantes : </span></p> <p class="noteES wysiwyg-text-align-justify"><span style="font-weight : 400 ;">Référence, Client, Nom de l'entreprise, Titre, Créé par, Agent, Affecté à</span><em><span style="font-weight : 400 ;">(Disponible uniquement sur les bons de travail)</span></em></em><span style="font-weight : 400 ;">, Adresse de facturation, Adresse de travail, Statut, Montant Activité, Rentabilité, Date de validité </span><em><span style="font-weight : 400 ;">(Applicable uniquement dans les estimations)</span></em><span style="font-weight : 400 ;">, Mode de paiement, Mode d'expédition, Remarques, Généré à partir de.</span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Le champ "Recherche" permet de rechercher des informations dans la liste des documents. </span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Vous avez la possibilité de rechercher dans les lignes de documents, aussi bien dans les lignes de produits/services que dans les chapitres, afin que le programme filtre ces résultats. </span></p> <p class="wysiwyg-text-align-justify"><span>Pour ce faire, vous devez cliquer sur la flèche orange dans le champ "recherche" et cliquer sur l'option <strong>Recherche en lignes</strong></span></p>. <p class="warningES wysiwyg-text-align-justify"><span>N'oubliez pas que pour effacer les filtres appliqués, vous pouvez cliquer sur la <strong>corbeille à papier</strong> indiquée dans le coin supérieur droit.

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