Puis-je attribuer un agent à mes clients en masse ?

Oui, dans STEL Order, vous pouvez affecter un agent à vos clients en masse.

Depuis votre profil, allez dans Paramètres > ; Importation/exportation > ; Exporter vers un fichier >Attributs disponibleset sélectionnezRéférence, Nom légaletAgent. Cliquez surExporter.

Un fichier excel sera téléchargé avec la liste complète de vos clients, vous devez générer un fichier excel pour chacun des agents avec leurs clients respectifs.

Quand vous avez classé vos clients selon l'agent, vous pouvez procéder à la mise à jour des informations, vous devez vous rendre sur : Paramètres > ; Importation/exportation >Mise à jour à partir du fichier > ; Type d'information > ; Clients et remplissez le reste des champs.

Dans la section Informations complémentairesvous avez le champ Agent, vous devez sélectionner l'agent du dossier que vous allez mettre à jour, tous les clients que vous avez enregistrés dans ce dossier se verront attribuer l'agent que vous avez indiqué.

Une fois que vous avez complété toutes les informations, cliquez sur Sélectionner un fichieret ajouter votre fiche. Lorsque vous l'ajoutez, nommez chaque colonne et cliquez sur Mise à jour.

Lorsque vous effectuez une mise à jour, vous pouvez télécharger des fichiers avec un maximum de 1 000 lignes, par conséquent, si vous avez un fichier avec plus de lignes, vous devez diviser les fichiers Excel.

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