STEL Order vous permet d'importer les informations de votre entreprise en 1 minute.
Vous pouvez importer des listings en Excel (.xls ou .xlsx) ou en CSV depuis:
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- Clients
- Clients potentiels
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- Fournisseurs .
- Produits
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- Services .
- Biens des clients .
Pour importer ces données, depuis votre profil, allez dans Paramètres > ; Import/Export > ; Importer depuis un fichieret saisissez les informations:
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- Type d'informations: Sélectionnez dans la liste déroulante les informations que vous allez importer.
- Référence:La commande STEL attribue des références automatiquement, mais si vous voulez ajouter votre propre référence, choisissez l'option MANUEL.
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Si vous sélectionnez la référence manuelle, gardez à l'esprit que dans le fichier Excel à importer vous devez avoir une colonne spécifique avec la référence des enregistrements afin que ce soit celle attribuée par le programme.
- Lignes d'en-tête: Définit si le fichier excel à importer contient une première ligne avec les titres des colonnes.
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- Format: Définit si le fichier est un fichier Excel (extensions .xls et .xlsx) ou un CSV. .
Continue en ajoutant les informations complémentaires.
.Selon l'option que vous avez choisie en haut dans le champType d'information les sections sont automatiquement modifiées. Par exemple, si vous choisissez Customers, vous n'aurez pas l'option Stock control.
.Nous allons en expliquer quelques-unes:
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- Famille de clients / produits: Définit la famille à laquelle appartiennent les données à importer. Nous devons avoir les familles préalablement configurées dans l'ordre STEL.
- Taux : Déterminer s'il faut fixer un tarif familial ou non.
- Mode de paiement : Sélectionnez l'option qui vous intéresse.
- Maturité (uniquement pour les clients): Définissez au préalable le type de maturité attribué à vos clients.
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- Discontinué (produits uniquement): Tous les enregistrements du fichier excel que vous importez deviennent discontinués.
- Agent : Choisissez parmi vos utilisateurs à qui vous attribuez la liste des clients, des clients potentiels et des fournisseurs.
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- Taxe: Indiquez la taxe qui s'applique à tous les produits et services que vous allez importer.
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- Contrôle du stock (Produits uniquement) : Définit l'activation ou non de la gestion du stock des produits à ajouter à votre commande STEL.
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Tout ce que vous saisissez dans les champs de la section Informations supplémentaires sera appliqué à l'ensemble du fichier Excel que vous importez, donc si vous voulez attribuer différentes options, vous devez scinder les fichiers Excel.
Ex. Ssi vous voulez importer une liste de clients et que vous voulez attribuer la famille, vous devez avoir un fichier excel pour chaque famille de clients, si vous importez un fichier excel avec tous vos clients et les familles mélangées, tous les clients se verront attribuer la famille que vous sélectionnez dans la liste déroulante Famille du client.
Maintenant, joignez le fichier que vous allez importer en cliquant sur Sélectionner un fichier ou vous pouvez également le faire glisser de votre PC vers le dessin du document.
.Les cinq premières lignes du fichier seront affichées, c'est ici que chaque colonne doit être mise en correspondance avec le champ d'ordre STEL correspondant.
.C'est-à-dire que dans l'en-tête de chaque colonne, ignorez la colonne apparaîtra, cliquez sur la liste déroulante et un sélecteur de tous les champs possibles s'affichera, sil faudra choisir celui qui correspond à cette colonne.
.Une fois que cela est fait, il suffit de cliquer sur le bouton Import en haut pour lancer l'importation.
La fonction d'importation ne tient pas compte de ce qui existe déjà, donc si vous importez des données qui sont déjà dans la commande STEL, elles seront dupliquées. Lorsque vous importez, vous pouvez télécharger des fichiers avec un maximum de 10 000 lignes, par conséquent, si vous avez un fichier avec plus de lignes, vous devez diviser les fichiers Excel.