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Entretien préventif

Dans STEL Order, vous pouvez gérer facilement et simplement la maintenance préventive que vous effectuez pour vos clients. Les événements et les tâches récurrents vous permettent d'en assurer le suivi de manière automatisée.

Gérer la maintenance des actifs.

La maintenance préventive peut être effectuée sur les actifs, qui comprennent les machines, les équipements informatiques ou tout article que vous avez vendu, installé, loué à un client ou qui lui appartient.

Les actifs peuvent être créés de différentes manières qui sont expliquées dans ce link.

link.

Vous devez prendre en compte, que lors de la création d'un actif, vous avez la possibilité de le lier à un client ou au contraire, vous pouvez laisser l'actif sans attribuer de client, option que vous pouvez configurer ici.

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De cette façon, vous pourrez sélectionner cet actif pour n'importe quel client dans les incidents ou les documents SAT.

Depuis Catalogue > ; Actifs sur les clients, vous pouvez cliquer sur Filtre > ; Sous maintenance / Sous garantie, de cette façon vous pouvez vérifier ces actifs selon le filtre appliqué et avoir un contrôle sur eux.

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Les documents où vous pouvez ajouter des actifs sont tous ceux appartenant au module SAT / Maintenance et les factures:

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    • Incidence
    • Incidence
    • Budget / devis de travail
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    • Commande / bon de travail
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    • Bon de travail / Note de travail
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    • Facture
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Dans le module SAT, vous pouvez indiquer dans les Incidents comme dans les documents, autant de biens que vous le souhaitez. Si vous sélectionnez des actifs dans un incident, lorsque vous générez tout document SAT ou facture, ils seront affichés dans l'onglet Plus d'informations>.

De même, dans tout document SAT, vous pouvez l'indiquer dans ce même onglet, champ "Assets".

Vous pouvez accéder au dossier d'un actif à partir de tout incident ou document où vous l'avez indiqué. Cliquez sur "Afficher l'actif" et vous pourrez y accéder rapidement et facilement.

Depuis n'importe quelle liste SAT, vous avez la possibilité de filtrer par actif ou lié à des actifs, afin d'obtenir instantanément des résultats plus personnalisés.

STEL Order vous permet de créer des rappels afin d'être informé périodiquement et de savoir quand la maintenance est due.

Vous avez plusieurs options pour créer un événementd'un actif dans le programme:

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        1. Depuis l'onglet de l'actif, cliquez sur More > ; Create Event, ce qui affichera les champs Client et Actif, auxquels vous pouvez accéder.
        2. Accéder à n'importe quel document SAT en cliquant sur More > ; Create Event, affichera les champs Client et Document, afin que vous puissiez y accéder directement depuis l'événement et visualiser les informations rapidement.

Dans l'événement, vous pouvez indiquer un calendrier partagé, par exemple : Techniciens, dans lequel vous avez indiqué les utilisateurs qui sont en charge de la maintenance. Ainsi, tous les utilisateurs appartenant à ce calendrier seront en mesure de voir l'événement et de recevoir le rappel que vous pouvez indiquer comme étant quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

En outre, vous pouvez également choisir quand il commence, quand il se termine et les répétitions nécessaires.

En plus de créer des rappels, vous pouvez également gérer votre entretien grâce au Tâches automatiques.

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Les tâches automatiques vous permettent de générer périodiquement et de manière récurrente des documents à générer automatiquement.

Vous pouvez générer ces tâches de plusieurs manières:

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          1. Depuis le lanceur de fonctionnalités en cliquant sur Tâches > ; + Nouveau..
          2. De tout document, pour la maintenance, nous pouvons les générer à partir du SAT. Accédez au document et cliquez sur Plus > ; Créer une tâche automatique vous pouvez vérifier que toutes les lignes de produits/services sont affichées ainsi que les actifs que vous avez indiqués dans le document. .

Les chapitres sont disponibles dans le cas où vous souhaitez indiquer du texte dans les lignes du document.

Dans le À qui onglet vous pouvez sélectionner les clients pour lesquels vous disposez de différents champs, par exemple vous pouvez indiquer les emails où le document sera envoyé ou les actifs ou projets liés.

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De la même manière, vous pouvez programmer la répétition de la tâche de l'onglet When, à générer sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. En outre, vous pouvez également indiquer quand il commence ou se termine ainsi que les répétitions nécessaires.

Il est important lors de la configuration du début de la tâche, que dans le champ "Prochaine exécution" vous indiquiez la date que vous souhaitez, afin qu'à partir de cette date, les répétitions soient exécutées.

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Gestion de l'entretien préventif

Une fois les tâches automatiques configurées, les documents seront créés en fonction de la date d'exécution et vous pourrez gérer la maintenance de vos clients.

Lorsque le document est généré, vous pouvez affecter l'utilisateur que vous souhaitez voir effectuer la maintenance dans l'onglet Plus d'informations > ; "Affecté à". L'utilisateur pourra voir le document sur le dispositif, pour autant qu'il dispose de la visibilité configurée dans la section Rôles, ainsi que des actifs qui y sont indiqués.