¿Cómo puedo asociar un cliente a una familia creada?

Para asociar un cliente a una familia, primero debes tenerla creada. Para saber cómo crear la familia de clientes, accede aquí.

Luego debes ir a Clientes > Selecciona el cliente > General, pulsar editar y, en el apartado "Familia de clientes", definir la familia a la que pertenece.

Una vez realizada esta acción, para visualizar todos los clientes que pertenezcan a una familia, accede a Clientes > Filtrar > Familia de clientes.

Si lo que necesitas es realizar la asignación masiva de una familia de clientes a determinados clientes creados en STEL Order, sigue los siguientes pasos:

Ve a Configuración > Importar/Exportar > Exportar a fichero > selecciona tipo "Clientes", a continuación selecciona de "atributos disponibles" a "atributos seleccionados" la información necesaria para saber en el caso de que así sea qué familia tienen asignada cada uno de tus clientes, para poder actualizar esa información. De esta forma, conseguirás exportar un listado en formato Excel que te dará la información necesaria. A partir de ahí, tienes que elaborar un documento de Excel con las referencias de los clientes y el nombre jurídico por cada familia de cliente.

Ahora, una vez generado el documento en Excel con el listado de clientes asignado a una familia en concreto, tienes que ir a Configuración > Importar/exportar > Actualizar desde fichero. Define toda la información y, en el apartado información adicional, elige la familia de clientes a la que quieres asignar dicho listado generado. Por último, selecciona el archivo, renombra cada una de las columnas (ej. referencia y nombre jurídico) y pulsa actualizar.

 

 

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