Créer, modifier, dupliquer, prévisualiser et supprimer vos modèles.
Depuis votre profil, accédez à Paramètres > ; Mon entreprise > ; Mes modèles.
.1. Créer un nouveau modèle
.Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Nouveau, ajoutez le nom, sélectionnez le type de document, ainsi que la police et choisissez la couleur de l'entreprise. Cliquez sur Save pour enregistrer correctement les données.
Si vous cochez l'option "Default", ce modèle sera automatiquement l'option disponible lorsque vous générerez une nouvelle référence.
Avec les "Filigranes", vous pouvez entièrement éditer vos documents commerciaux, et disposer de modèles illimités pour chaque document commercial de votre entreprise. La première chose à faire est de créer une mise en page avec un format A4. Il existe de nombreux programmes gratuits sur Internet pour concevoir des filigranes dans ce format
Une fois que vous avez téléchargé votre filigrane au format PNG ou JPG, vous pouvez le télécharger dans le champ "Filigrane".
Pour afficher correctement le design, vous devez cocher l'option "Masquer les données de la société" dans l'onglet inférieur de Données de la société Masquer les données de la société. Attention, si vous ne cochez pas cette case, le logo de votre entreprise peut se superposer au filigrane.
Dans la rubrique Sélectionnez les données que vous souhaitez afficher dans vos documents,vous pouvez cocher ou décocher les champs d'information que vous souhaitez voir apparaître ou être masqués dans vos documents. Voici les onglets disponibles :
.-
- Données de l'entreprise : permet l'affichage des données de votre entreprise. Vous disposez de l'option "Masquer les données de la société", afin qu'elles ne soient pas affichées dans l'en-tête du document.
- Données du document : permet d'éditer les différentes données de vos documents, titre, référence, date, agent, créé par, etc.
Vous avez également la possibilité de renommer le document et d'utiliser des modèles de devis pour réaliser des factures pro-forma ou des pièces de travail.
Dans la section Select a layout, vous pouvez choisir l'un des deux modèles par défaut et cliquer surView / Print pour prévisualiser votre modèle.
Vous pouvez éditer votre modèle en cliquant sur Edit, vous pouvez ainsi modifier les données. Si vous cliquez sur "More" vous pouvez effectuer les options suivantes:2. Aperçu des modèles
.
Dans la liste des modèles, vous avez les mêmes options que vous trouvez à l'intérieur du modèle.
.