Créer, modifier, dupliquer, prévisualiser et supprimer vos modèles.
Depuis votre profil, accédez à Configuration > Mon entreprise > Mes modèles de document.
1. Créer un nouveau modèle
Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Nouveau, ajoutez le dénomination, sélectionnez le type de document, ainsi que la typographie et choisissez la couleur de l'entreprise. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer correctement les données.
Si vous cochez l'option "Default", ce modèle sera automatiquement l'option disponible lorsque vous générerez une nouvelle référence de ce type de document.
Avec les "Filigranes", vous pouvez entièrement éditer vos documents commerciaux, et disposer de modèles illimités pour chaque document commercial de votre entreprise.
La première chose à faire est de créer une mise en page avec un format A4. Il existe de nombreux programmes gratuits sur Internet pour concevoir des filigranes dans ce format
Une fois que vous avez téléchargé votre filigrane au format PNG ou JPG, vous pouvez le télécharger dans le champ "Filigrane".
Pour afficher correctement le design, vous devez cocher l'option "Oculter Données de l'entreprise" dans l'onglet inférieur de Données de l'entreprise > Oculter Données de l'entreprise. Attention, si vous ne cochez pas cette case, le logo de votre entreprise peut se superposer au filigrane.
Dans la rubrique Sélectionner les données visibles sur les documents, vous pouvez cocher ou décocher les champs d'information que vous souhaitez voir apparaître ou être masqués dans vos documents. Voici les onglets disponibles:
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- Données de l'entreprise: permet l'affichage des données de votre entreprise. Vous disposez de l'option "Masquer les données de la société", afin qu'elles ne soient pas affichées dans l'en-tête du document.
- Données du document: permet d'éditer les différentes données de vos documents, titre, référence, date, agent, créé par, etc.
- Données clients/fournisseurs: indique les informations sur les clients/fournisseurs que vous devez afficher dans les documents.
- Actifs clients: permet d'afficher les informations des actifs que vous avez sélectionnés dans votre document, selon les champs activés. Vous disposez de l'option "Masquer Données des actifs", afin qu'elles ne soient pas affichées dans le document.
- Lignes: permet d'afficher des informations sur la ligne du produit/service.
- Signature et résumé: vous pouvez choisir si la signature et le NIF sont affichés dans le document. Vous pouvez également activer la boîte de signature pour qu'elle soit toujours affichée sur votre document en cochant "Afficher la boîte de signature même si le document n'est pas signé"
- Pied de page et info légale: vous pouvez indiquer si vous souhaitez que le texte du pied de page soit affiché dans le document. Le champ "Info légale" n'est pas modifiable, vous pouvez seulement indiquer où vous voulez que le texte soit affiché. L'information du champ est obtenue à partir de Configuration > Mon enterprise > Données de l'enterprise, champ "Registre légal".
- Observations et annexes: permet l'affichage du champ "Observations" ainsi que des "Annexes".
Vous avez également la possibilité de renommer le document et d'utiliser des modèles de devis pour réaliser des factures pro-forma ou des pièces de travail.
2. Aperçu des modèles
Dans la section Sélectionner mise en page, vous pouvez choisir l'un des deux modèles par défaut et cliquer sur Voir / Imprimer pour prévisualiser votre modèle.
Vous pouvez éditer votre modèle en cliquant sur Edit, vous pouvez ainsi modifier les données.
Si vous cliquez sur "Plus" vous pouvez effectuer les options suivantes:
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- Delete: permet de supprimer le modèle.
- Duplicate: vous pouvez dupliquer le modèle avec les mêmes options cochées.
Dans la liste des modèles, vous avez les mêmes options que vous trouvez à l'intérieur du modèle.