Cet article fait partie de notre Manuel de démarrage destiné aux entreprises qui démarrent ou qui sont en Période d'essai.
Si vous n'avez jamais travaillé avec un logiciel en ligne et que vous n'avez pas de catalogue numérique ou de liste de clients ou de fournisseurs, vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser cette section, car vous commencerez à créer votre première base de données numérique avec STEL Order.
Allez dans Configuration > Import/Export > Importer à partir d'un fichier. Sous Type d'information, sélectionnez le type d'information que vous allez importer à ce stade: Clients, Procpects, Fournisseurs, Produits, Services ou Actifs. Ensuite, faites glisser ou sélectionnez le fichier à télécharger à ce stade.
Le fichier doit être au format Excel ou CSV et ne doit pas comporter de formules dans ses champs, de décorations ou de couleurs. Lors de l'importation, vous pouvez télécharger des fichiers contenant un maximum de 10.000 lignes. Par conséquent, si vous avez un fichier contenant plus de lignes, vous devez diviser les fichiers Excel.
Choisissez ensuite dans les champs "Informations supplémentaires" les données qui doivent être identiques pour tous les éléments du fichier Excel téléchargé. Par exemple, sélectionnez que tous ces clients seront soumis à la TVA. Vous pouvez également en profiter pour indiquer le mode de paiement par défaut "virement bancaire" pour tous les clients, ultérieurement vous pourrez changer le mode de paiement pour les clients qui utilisent exceptionnellement un autre mode de paiement par défaut.
Enfin, dans la section inférieure, les premières données de votre fichier Excel téléchargé seront affichées. Seules les cinq premières lignes du fichier seront affichées. Sélectionnez le type de données correspondant à chaque colonne et, enfin, cliquez sur "Importer" dans la section supérieure.
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