Este artículo forma parte de nuestro Manual de Puesta en marcha para empresas que están comenzando o en periodo de Prueba.
Puedes consultar el artículo completo con información detallada sobre plantillas en este enlace.
Accede a Configuración > Mi empresa > Mis plantillas para comenzar a editar la apariencia de los documentos que compartes con tus clientes.
Para comenzar, accede a la plantilla de cualquier documento. En la columna derecha, en el apartado "Selecciona un diseño", pulsa "Ver/Imprimir" para visualizar el estado actual de las plantillas. Puedes ir pulsando este botón tras cada edición para visualizar los cambios.
Pulsa editar para modificar cada campo en las secciones inferiores. Cada sección hace referencia a un apartado del documento. Puedes habilitar o deshabilitar campos, y también renombrar los campos a tu gusto. Selecciona en el apartado superior el color que quieres que tengan tus facturas.
Al renombrar los campos, puedes personalizar el uso de determinados campos. Por ejemplo, aquí puedes renombrar el campo "Fax:" del cliente por "N. Afiliado:". De esta forma, lo que indiques en el campo de Fax de la ficha del cliente se verá en este documento como número de afiliado.
Recuerda que puedes asistir a nuestros talleres de puesta en marcha todos los martes a las 16:00 (Horario de Madrid, España). Estos talleres son gratuitos y están centrados en resolución de dudas. Regístrate en nuestro próximo taller.
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