Este artículo forma parte de nuestro Manual de Puesta en marcha para empresas que están comenzando o en periodo de Prueba.
Puedes consultar el artículo completo con información detallada sobre importación de datos en este enlace.
Si nunca has trabajado con un software online y no tienes un catálogo digital ni un listado de clientes o proveedores, puede que no necesites utilizar este apartado, ya que comenzarás a crear tu primera base de datos digital con STEL Order.
Para comenzar a importar tus datos, accede a Configuración > Importar/Exportar > Importar de fichero. En Tipo de información, selecciona qué tipo de información vas a importar en este momento: Clientes, Clientes potenciales, Proveedores, Productos, Servicios o Activos. Después, arrastra o selecciona el archivo a subir en este momento.
El archivo debe estar en formato Excel o CSV, y no debe tener fórmulas en sus casillas, decoraciones (incluidos bordes en las celdas) ni colores. Al realizar una importación, puedes subir archivos con un máximo de 10.000 líneas. Por lo tanto, si tienes un fichero con más líneas, debes dividir los archivos de Excel.
Después, elige en los campos de "Información adicional" aquellos datos que vayan a ser iguales para todos los elementos de este fichero Excel cargado. Por ejemplo, selecciona que todos estos clientes estarán sujetos a IVA. También puedes aprovechar para indicar la forma de pago por defecto "transferencia bancaria" para todos los clientes, más adelante podrás cambiar la forma de pago de aquellos clientes que excepcionalmente utilicen otra forma de pago por defecto.
Finalmente, en el apartado inferior se mostrarán los primeros datos de tu fichero Excel subido. Solamente se mostrarán las primeras cinco filas del archivo. Selecciona el tipo de dato correspondiente a cada columna y, finalmente, pulsa "Importar" en el apartado superior.
Recuerda que puedes asistir a nuestros talleres de puesta en marcha todos los martes a las 16:00 (Horario de Madrid, España). Estos talleres son gratuitos y están centrados en resolución de dudas. Regístrate en nuestro próximo taller.
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