Peut-on programmer une tâche automatique à partir d'un document de vente existant ?

Oui, pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes:

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Localiser le document de vente sur lequel vous souhaitez effectuer la tâche automatique, sélectionner ce document et cliquer sur More > ; Create automatic task.

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Remplir ensuite tous les champs et dans les onglets "Plus d'informations", "À qui", "When" et "How" définissent sur quels clients, quand et comment une telle tâche doit être générée.

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