Puis-je attribuer des clients à mes utilisateurs ?

Dans le module client, vous pouvez indiquer manuellement l'agent de ce client. Pour ce faire, allez dans l'onglet Commercial et dans le champ "Agent" indiquez celui que vous voulez.

Vous pouvez également affecter massivement des agents à des clients, pour cela vous devez exporter vos clients puis les mettre à jour depuis un fichier.

Une fois les clients affectés, la configuration des rôles appliquée pour leur visibilité est prise en compte, et vous pouvez choisir si les employés peuvent voir tous les clients existants ou seulement ceux qui vous sont affectés.

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Pour apprendre à configurer correctement les rôles, vous pouvez consulter l'article d'aide sur configuration des rôles des utilisateurs.

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