Lista de datos

1. Formas de pago

STEL Order te permite elegir la forma de pago de tus facturas. Para poder utilizar esta funcionalidad, primero tienes que crear las formas de pago que vas a utilizar.

Para configurar los métodos de pago, tienes que pulsar en: Configuración > Configuración básica > Lista de datos > Formas de pago. Aquí puedes observar que tienes cuatro formas de pago de forma predeterminada, pero puedes editar, modificar y añadir las que necesites.

Si deseas que las cuentas bancarias se muestren en los documentos comerciales como información, tienes que marcar la opción "Asociada a cuenta bancaria" en las formas de pago que quieras. 

De esta manera, cada vez que escojas esta forma de pago en un documento comercial, aparecerá un campo nuevo donde se podrá elegir la cuenta bancaria que se desea añadir en el documento.

También, si necesitas realizar remesas bancarias, deberás marcar aquellas formas de pago con la opción "Remesable".

La opción “Por defecto” te permite marcar esa forma para que, al crear un cliente, indique esa forma de pago de forma predeterminada.

 

2. Familias de clientes y proveedores

En STEL Order puedes configurar familias de clientes y proveedores, que te ayudarán a organizar tus datos de clientes y proveedores.

Actúan como categorías para ordenar y filtrar los clientes/proveedores y poder mostrar o encontrar rápidamente lo que se desee. Puedes agrupar elementos de un mismo origen o destino. Por ejemplo, se pueden agrupar clientes de una misma zona geográfica, rutas de reparto, proveedores de un determinado producto.

Se pueden crear tantas familias de clientes o proveedores como necesites. 

Para crear familias de clientes y proveedores, tienes que ir a Configuración > Configuración básica > Lista de datos > Familias de clientes y proveedores > Nuevo

 

3. Familias de productos

Las familias de productos son categorías que sirven para ordenar y filtrar los productos del catálogo y poder mostrar o encontrar rápidamente el producto que se desee.

Para crear las familias de productos tienes que ir a Configuración > Configuración básica > Lista de datos > Familias de productos > Nuevo. Indica un nombre y pulsa en Guardar.

 

4. Formas de envío

Las formas de envío hacen referencia a la manera en la cual se va a enviar la mercancía que se detalla en un documento comercial.

En STEL Order puedes añadir automáticamente en los documentos comerciales la forma de envío que el cliente requiere.

Para crear una forma de envío, tienes que ir a Configuración > Configuración básica > Lista de datos > Formas de envío > Nuevo. Indica un nombre, así como una descripción, y pulsa en Guardar.

También puedes crearlas desde cualquier pedido, albarán o factura tanto de Ventas como de Compras, pulsando en Más Información > Forma de envío > Nuevo.

 

5. Tipos de evento

En la agenda pueden existir múltiples tipos de eventos. Cada evento puede tener un color diferente para visualizarlos mejor de un vistazo. 

Para crear los tipos de eventos, tienes que ir a Configuración > Configuración básica > Lista de Datos > Tipos de evento. En este apartado puedes crear todos los eventos que necesites, clasificándolos por colores.

 

6. Categorías de gasto

Las categorías de gasto hacen referencia a la sección de "Gastos e Inversiones" dentro del módulo de "Catálogo". 

En este apartado, deben introducirse todas aquellas partidas que se vayan a necesitar en las facturas de proveedores y tickets de gastos que no son mercancías o servicios que después se van a vender a los clientes.

En STEL Order vienen diferentes categorías de gasto por defecto, pero puedes modificarlas o crear nuevas categorías que se adapten a tu modelo de negocio.

Para crear y editar las categorías de gasto, tienes que ir a Configuración > Configuración básica > Lista de datos > Categorías de gasto. Indica el Nombre, así como el tipo de gasto.

 

7. Familia de proyectos

Para gestionar los proyectos de una forma organizada, puedes crear familias de proyectos desde: Configuración básica > Listas de datos > Familia de proyectos + Nuevo. Indica el nombre así como una descripción y el color y pulsa en Guardar.

 

En el apartado lista de datos, podrás eliminar cada opción pulsando en Eliminar. Ten en cuenta que una vez eliminada no podrás recuperarla y tendrás que crearla de nuevo.