Dentro del módulo de cliente puedes indicar de forma manual el agente de ese cliente. Para ello accede a la pestaña Comercial y en el campo “Agente” indica el que desees.
También puedes realizar de forma masiva la asignación de agente a los clientes, para ello debes de realizar una exportación de tus clientes y luego realizar una actualización desde fichero.
Una vez asignados los clientes, se tiene en cuenta la configuración de roles aplicada para la visibilidad de éstos, pudiéndose elegir si los empleados pueden ver todos los clientes existentes o sólo los que se tienen asignados a uno mismo.
Para conocer cómo configurar adecuadamente los roles se puede revisar el artículo de ayuda sobre configuración de roles de usuario.
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