Dentro del módulo de Clientes, puedes indicar de forma manual el agente de un cliente. Para ello, entra en la ficha del cliente en cuestión, accede a la pestaña Comercial y en el campo Agente indica el usuario que desees asignar al cliente.
También puedes realizar de forma masiva la asignación de agente a los clientes. Para ello, debes realizar una exportación de tus clientes, indicar en el Excel qué agente asignas a cada cliente y, después, realizar una actualización desde fichero.
Una vez asignados los clientes, se tiene en cuenta la configuración de roles aplicada para la visibilidad de estos, pudiéndose elegir si los empleados verán todos los clientes existentes o solo los que se tienen asignados a uno mismo.
Para conocer cómo configurar adecuadamente los roles, puede revisar el artículo de ayuda sobre configuración de roles de usuario.