¿Puedo asignar clientes a mis usuarios?

Dentro del módulo de cliente, puedes indicar de forma manual el agente de ese cliente. Para ello, accede a la pestaña Comercial y en el campo “Agente” indica el que desees.

También puedes realizar de forma masiva la asignación de agente a los clientes. Para ello, debes realizar una exportación de tus clientes y, después, realizar una actualización desde fichero.

Una vez asignados los clientes, se tiene en cuenta la configuración de roles aplicada para la visibilidad de estos, pudiéndose elegir si los empleados verán todos los clientes existentes o solo los que se tienen asignados a uno mismo.

Para conocer cómo configurar adecuadamente los roles, puede revisar el artículo de ayuda sobre configuración de roles de usuario.

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